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2024年08月29日新三板/公司研究评级:增持(首次覆盖)
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半导体光伏石英制品领军企业
——凯德石英(835179)北交所公司深度报告
最近一年走势投资要点:
国内领先的石英玻璃制品加工企业。凯德石英主要从事石英仪器、
石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售,产品作为
下游企业的生产耗材,广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏
太阳能行业领域。公司是国内具备8、12英寸半导体集成电路芯片
生产线配套石英玻璃制品加工能力的企业之一,产品种类达上百种,
加工技术与产品质量已达到行业较高水平,其中半导体芯片生产线
用石英玻璃制品连续多年出口加工,主要销往德国、美国和中国台
湾等地区。2020-2023年凯德石英实现营业收入分别为
相对北证50表现(%)2024/8/29
1.64/1.66/1.82/2.60亿元,取得归母净利润分别为
表现1M3M12M
0.34/0.40/0.54/0.38亿元。其中2023年财务变化主要由于公司成功
凯德石英-5.58-14.63-18.39
收购凯德芯贝,合并报表导致。
北证50-8.26-18.17-15.04
国产化率提升在即,半导体光伏发展带动行业需求扩张。据世界半
市场数据2024/8/29
导体贸易统计组织数据,2020-2023年全球半导体市场的销售额从
当前价格(元)15.58
4404亿美元增长至5269亿美元,复合增速为6%;2024、2025年
52周价格区间(元)14.9-17.47全球半导体市场销售额有望分别达6112和6874亿美元,同比分别
总市值(百万)1,168.50为16%/12%。中国半导体销售额为1510/1884/1856/1519亿美元,
流通市值(百万)927.15
同比增长5.08%/24.79%/-1.49%/-18.17%。据《中国硅产业年鉴
总股本(万股)7,5002014》统计的数据,全球石英玻璃制品终端市场应用中,半导体市
流通股本(万股)5,951
场石英制品占比65%、光伏领域占石英制品的市场规模占比7%,
过去3月日均成交额(百
5.02其中石英制品规模与半导体销售规模的比例约为6.6:1000。因此,
万)
我们预计2020-2025年全球石英制品行业规模有望从29亿美元增长
近一月换手(%)7.01%
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