农林牧渔行业东南亚饲料市场.pdf

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内容目录

1、东南亚畜禽消费增长广阔，养殖市场大且稳定3

1）畜禽消费：人口多、消费习惯相似，增长空间广阔3

2）养殖情况：养殖市场大且稳定，主要看越南、印尼、菲律宾5

3）饲料情况：除受到猪病影响外，各国饲料产量稳中增长8

2、规模化提升及技术升级助力饲料渗透率提升10

1）规模化提升助力饲料渗透率提升10

2）越南跨国外资主导，外资有望带来技术升级11

3、空间：东南亚三国增量空间达到1475万吨，海大集团海外业务具有250%的增长空间13

1）空间：东南亚三国增量空间达到1475万吨13

2）海大集团：海外销量具有250%的增长空间14

4、风险提示16

图表目录

图表1：东盟2000-2023年人口数量及增长情况3

图表2：1980年-2023年东盟各国家庭和为家庭服务的各部门最终消费支出（亿美元）4

图表3：东南亚各国人均猪肉消费量4

图表4：东南亚各国人均禽肉消费量5

图表5：东南亚各国人均牛肉消费量5

图表6：东南亚生猪养殖占比6.59%6

图表7：东南亚家禽占比17.86%6

图表8：东南亚各国生猪养殖情况（万头）6

图表9：东南亚各国家禽养殖情况（万只）7

图表10：东南亚各国水产养殖情况（吨）7

图表11：印尼水产养殖占比保持稳定（吨）8

图表12：越南水产养殖占比持续提高（吨）8

图表13：全球饲料产量情况9

图表14：全球饲料产量结构9

图表15：越南饲料产量及同比9

图表16：泰国饲料产量及同比9

图表17：印尼饲料产量及同比9

图表18：中国饲料产量及同比9

图表19：越南畜禽养殖厂数量（个）10

图表20：越南生猪生产各规模养殖户占比（%）10

图表21：越南水产养殖面积（千公顷）11

图表22：印尼水产养殖面积（千公顷）11

图表23：越南饲料企业排名12

图表24：2022年东南亚三大饲料产量国饲料产量情况13

图表25：东南亚三大饲料产量国增量空间测算14

图表26：海大集团海外业务增长较快15

图表27：海大集团海外业务毛利率高于国内毛利率15

图表28：海大集团在越南、印尼市场的预期增量空间15

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