华夏幸福访谈提纲-区域事业部产业及财务部.pdfVIP

尊敬的_____：

您好！

感谢您抽暇参与安永关于华夏基业大共享规划与设计项目对您的访谈。本项

目将立足华夏基业发展现状和未来发展需要，设计财务共享服务蓝图规划，包括

财务共享服务的职能定位、组织架构、业务流程、绩效指标、服务水平协议、信息系

统要求、实施路径等。

提纲所列问题，为您提供思考的方向。在具体访谈时，项目组将根据访谈对象选择相

应题目，或在此基础上拓展相关问题，并根据访谈进程作出相应调整。

您的观点、意见和建议对于此次项目的方向和成败至关重要，因此，我们热忱希望能

够在访谈过程中到您最真实的看法与意见。

给顾问之外的第。

再次感谢您的参与，并期待在项目推进过程中与您通力合作，共同为华夏管理水

平的提升贡献价值。

安永项目组

2016年5月3日

此次访谈提纲如下：

一、个人信息介绍

1.请您简要介绍您个人在华夏基业的职业发展历程。

2.您的主要工作职责有哪些？

二、项目相关内容

（一）财务组织架构与总体职能

1.本事业部//财务组织架构和职责分工（包含下属单位），及人员配置情况

2.本事业部//财务与总部、区域的财务人员的工作和汇报关系

（二）核算

1.采购至付款内容

1)供应商管理

a.请说明采购供应商主数据的创建、变更的申请和流程，财务部门在流程中承

担的职责有哪些，是否考虑是否为纳税主体？主要单据流转情况；有哪些

系统进行支持；

b.是否存在通采和直采对应同一供应商的情况？通采和区域直采按照什么

维度划分，供应商还是商品？是否存在一品多商的情况？

c.采购有哪几种？

d.供应商主数据主要包括哪些内容（主要关注财务相关信息）

e.供应商的管理详细程度及方式方法

f.供应商的大概数量。有无分类？分类依据和分类名称详细列表

g.有无统一的供应商编码，请提供编码规则

h.有无对供应商进行考核及评价？指标有哪些；有信控额度控制？

2)商品管理

a.请说明采购商品主数据的创建、变更的申请和流程，财务部门在流程中承担

的职责有哪些？主要单据的流转情况？有哪些系统进行支持；

b.商品主数据主要包括哪些内容（主要关注财务相关信息），是否有价格信息？出现

商品因促销等需要进行库存商品价格调整时，流程是怎样的？

c.商品管理的详细程度及方式方法?税的问题

d.商品的大概数量。有无分类？分类依据和分类名称详细列表？商品单品怎么定

义？

3)采购合同管理：

合同是否为框架合同？合同中是否明确采购数量、金额等；合同流程如何进行、

是否系统中进行，如果是什么系统，与ERP是否集成；是否进行合同数据化，数据化哪

些内容；

4)采购申请：

是否有采购申请，采购申请的流程，主要流转的单据有哪些？如何与采购、

预算进行衔接？有哪些进行控制？流程是否有系统进行支持？采购申请中的数据

是什么？有哪些可以从系统中取得