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中国消费金融行业用户分析与趋势研究

百分点数据科学与研究中心2016年9月

目录

CONTENTS

01消费金融行业现状02消费金融用户画像03消费金融行业趋势

消费变化

居民消费能力尚待开发，消费结构也将优化升级

l中国居民消费信贷以远高于GDP的增速在发展，近五年都保持在15%以上

l消费信贷构成中，房贷是最为主要的构成，但随着消费的升级其他形式的消费将不断涌现

l消费能力和消费结构的变化是消费金融发展的最根本动力

中国居民消费信贷结构变化图中国居民消费信贷余额及增长情况市场规模（万亿元）30%增长率2025.0%17.5%18.20%16.9%18.5%1520%1010%500%12.0%16.0%2.0%70.0%6.1%4.4%3.5%7.2%9.2%3.2%8.1%

中国居民消费信贷结构变化图

中国居民消费信贷余额及增长情况

市场规模（万亿元）

30%

增长率

20

25.0%

17.5%

18.20%16.9%

18.5%

15

20%

10

10%

5

0

0%

12.0%

16.0%2.0%

70.0%

6.1%4.4%3.5%

7.2%

9.2%3.2%

8.1%

6.0%3.4%

8.0%

10.9%3.0%

8.1%

14.2%2.6%

8.3%

15.2%2.7%

86.0%

82.5%

80.4%

78.1%

75.1%

73.8%

2011年2012年2013年2014年2015年市场规模（万亿元）增长率2009年

2011年2012年2013年2014年2015年市场规模（万亿元）增长率

个人购房贷款汽车消费贷款信用卡其他消费贷款

传统金融

传统的金融服务覆盖的范围有限，难以满足个人的金融需求

l传统的个人金融服务如信用卡资质要求较为严格，导致受众较少且集中在高端

l在校生、蓝领、农村户籍人口等人数众多，但难以享受到传统的金融服务

l传统金融服务存在一定的服务盲区是消费金融发展的市场机遇

部分银行信用卡申请条件举例

交通银行：居住证明文件、收入证明文件

交通银行：居住证明文件、收入证明文件

广大银行：银行代发工资记录、所得税扣缴凭证

广大银行：银行代发工资记录、所得税扣缴凭证

中信银行：单位开具收入证明、存款证明

中信银行：单位开具收入证明、存款证明

广发银行：专业资格证书、自有房产证

广发银行：专业资格证书、自有房产证

招商银行：房、车、存款和投资市值证明文件

招商银行：房、车、存款和投资市值证明文件

兴业银行：学历证书、职称证书、专业资格证书

兴业银行：学历证书、职称证书、专业资格证书

当前社会环境

2015年全国高等院校本硕博在校生合计超过2800万人

2015年统计局显示，中国蓝领阶层的总人数超过2亿，包括农村户籍的务工人员

中国拥有6亿以上的农村户籍人口

人群定位

消费金融聚焦在普惠金融，与传统金融相比焦点不同

l资本的逐利性以及成本考虑，在高价值区主要是银行的客户群体

l高价值群体一般具有完整的征信和信用记录，其他的群体人数众多但信用方面记录较少

l消费金融聚焦在普惠金融区，面对的人群也相对复杂

资产

中等价值区高价值区

中等价值区

高价值区

央行有良好的征信记录

房贷车贷的主要付款人

银行的主要目标客户

收入具有波动性，部分有征信记录

信用卡利息收入主要贡献者

银行、消费金融公司客户

70%无征信记录

收入不稳定，潜在需求大

消费金融主要群体

普惠金融区

客户规模

发展历史

政策支持下，消费金融十年间从试点到全国推广

l从2007年开始消费金融走过了十年，试点地区和公司不断扩大，现已推向全国

l政策的支持是消费金融发展的背后动力，从概念普及到权力下放，消费金融已经入了全面推广期

l消费金融的发展也伴随着各种问题，需要在发展中不断解决和完善

中国消费金融发展进程

2015年2014年2013年

2010年2009年2007年

试点全面开放推向全国

创业型消费金融公司异军突起14个试点城市，16家试点公司

首批四家消费金融公司成立宣布4城市实施消费金融试点广东正式试点消费金融

中国消费金融政策举例

时间

部门

政策

重要内容

2016.4

央行、银监会

政府工作报告

在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品

2016.3

国务院

关于加大对新消费领域金融支持的指导意见

推进消费信贷管理模式和产品创新、加大对新消费重点领域金融支持

2015.10

国务院

国务院常务会议

部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消