《会计信息系统应用》-课件 模块二、项目三　销售管理.pptx

项目三销售管理;471;472;473;任务实施

一、销售报价

2020年4月3日，湖北宇想与新锐公司协商准备订购商务9850系列3台，报价为8500元/台。以销售人员1104的身份进入销售模块，完成销售报价单的录入和审核工作。

1.打开销售管理系统

以销售人员“1104向春”的身份登录企业应用平台，进入销售模块，操作日期为2020年4月3日。;2.录入报价单

（1）打开“销售报价单”对话框

依次单击“业务工作”“供应链”“销售管理”“销售报价”和“销售报价单”，打开“销售报价单”对话框。

（2）增加报价单

单击“增加”，选择业务类型为“普通销售”，销售类型为“常规销售”，日期为“2020-04-03”，销售部门为“销售部”，客户简称为“湖北宇想”，税率为“13%”。存货名称为“商务9850系列”，数量为“3”，报价为“8500”，单击“保存”按钮，如图所示。;476;二、销售订单

4日，双方约定本月7日发货，湖北宇想在签订合同后两日内支付货款，付款方式为转账支票。

1.增加销售订单

（1）登录系统

以销售人员“1104向春”的身份重新登录企业应用平台，操作日期为2020年4月4日。;（2）选择参照单据

打开销售管理系统，依次单击“销售订货”和“销售订单”，打开“销售订单”对话框。依次单击“增加”和“生单”，选择“报价”，打开“查询条件选择—订单参照报价单”对话框，单击“确定”按钮，进入“参照生单”对话框。双击“选择”按钮，选择4月3日报价单，当出现“Y”标识后，单击“确定”按钮，如图所示。;479;2.审核销售订单

单击“审核”按钮，完成报价单参照生成订单。;三、销售发货

7日，按照与湖北宇想合同约定发货。

1.填制销售发货单

（1）打开“发货单”对话框

以销售人员“1104向春”的身份登录企业应用平台，操作日期为2020年4月7日。在企业应用平台的“业务工作”中，单击“供应链”“销售管理”“销售发货”和“发货单”，系统打开“发货单”对话框。;（2）参照销售订单生成发货单

单击“增加”按钮，系统弹出“查询条件选择—参照订单”对话框，单击“确定”按钮，在系统打开的“参照生单”中，双击要选择的销售订单所对应的“选择”栏，再单击“确定”按钮，系统返回“发货单”对话框，此时相关的信息已通过销售订单提取默认值，在“仓库”栏的第一行选择“产品库”，如图所示。;（3）保存发货单

单击工具栏的“保存”按钮，保存该发货单。;2.审核销售发货单

单击工具栏的“审核”按钮，完成销售发货单的审核，如图所示。;四、销售出库

7日，经仓管部检验合格，商务9850系列3台从产品库出库。

1.打开销售出库单

以“1106谢训”的身份登录企业应用平台，操作日期为2020年4月7日。在企业应用平台的“业务工作”中，依次单击“供应链”“库存管理”“出库业务”“销售出库单”，打开“销售出库单”对话框。;2.查找、审核销售出库单

单击“生单”按钮，查找到需要审核的9850系列3台的出库单，依次单击“保存”“审核”和“确定”按钮，完成销售出库单审核，如图所示。

3.退出出库单

单击“关闭”按钮，关闭“销售出库单”对话框并退出。;五、销售发票

7日，为湖北宇想开具增值税专用发票，开户行为中国银行湖北省分行，账号为6518995426874158。

1.打开销售管理模块

以销售人员“1104向春”的身份登录企业应用平台，操作日期为2020年4月7日。单击“销售开票”“销售专用发票”，进入“销售专用发票”对话框。;2.参照发货单生成发票

单击工具栏“增加”按钮，系统弹出“查询条件选择—发票参照发货单”对话框，单击“确定”按钮，系统显示符合条件的全部单据。双击要参照的单据“4月7日的销售发货单”，当出现“Y”时表示选择成功。单击“OK确定”按钮。;3.修改客户档案信息——添加开户行

在“销售专用发票”对话框单击表体“账号”，修改客户档案，增加开户银行相应信息并选择，如图所示。;4.保存并复核发票

系统自动生成一张销售专用发票，单击“保存”按钮，然后单击“复核”按钮复核专用发票，如图所示。;六、存货结算

16日，根据销售出库单结算产品成本。

1.打开存货核算模块

以财务人员“1103赵照”的身份登录企业应用平台，操作日期为2020年4月1