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某某财务管理手册
某某财务管理手册
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销售变更管理流程
某某流程指引手册
某某流程指引手册
某某流程
某某流程指引手册
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流程目的
缩短销售变更流程，提高办理效率，明确销售变更的责任人及责任人权限。
适用范围
所有项目销售变更事项。
支持性文件
无
表单模板
《销售更名审批表》
《销售换房审批表》
《退房审批表》
《延期付款申请表》
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签约前客户更名申请流程
流程图
程序
步骤
任务名称
工作内容
工作标准
重要输入
重要输出
相关资料/
支持表单
备注
提出更名、换房申请
客户提出更名、换房申请
以书面形式发起申请
变更原因
更名、换房申请
销售更名审批表
销售换房审批表
审核
营销部审核更名、换房申请
更名审核内容：
原则上尽量避免；
客户身份核实；
直系亲属可以考虑；
房号核实；
填写销售更名审批表。
换房审核内容：
原则上尽量避免；
客户身份核实；
房号核实；
换房原因核实；
填写销售换房审批表。
更名、换房申请
销售更名审批表
销售换房审批表
销售更名审批表
销售换房审批表
审核
项目负责人审核更名、换房申请
从项目公司整体管理和运营方面把控审核
销售更名审批表
销售换房审批表
审核意见
销售更名审批表
销售换房审批表
审批
市场营销部审批更名、换房申请
综合各专业意见进行审批
销售更名审批表
销售换房审批表
审批意见
销售更名审批表
销售换房审批表
接收并实施
营销部接收更名、换房申请意见
修改销售台账
审批意见
告知
销售更名审批表
销售换房审批表
接收
客户接受审批结果
按照要求签署相关文件办理相关手续
告知
变更必备文件
签约前客户退房申请流程
流程图
程序
步骤
任务名称
工作内容
工作标准
重要输入
重要输出
相关资料/
支持表单
备注
提出退房申请
客户提出退房申请
以书面形式发起申请
变更原因
退房申请
审核
营销部审核退房申请
原则上尽量避免；
客户身份核实；
房号核实；
填写退房审批表。
退房申请
退房审批表
退房审批表
审核
项目负责人审核退房审批表
从项目公司整体管理和运营方面把控审核
退房审批表
审核意见
退房审批表
审核
财务管理部审核退房审批表
房号核实；
身份核实。
退房审批表
审核意见
退房审批表
审核
市场营销部审核退房审批表
房号核实；
身份核实。
退房审批表
审核意见
退房审批表
审核
风控审计部审核退房审批表
审核合法性、合规性
退房审批表
审核意见
退房审批表
审核
财务分管高管审核退房审批表
从财务管理和公司管理两个方面进行审核，侧重财务管理视角
退房审批表
审核意见
退房审批表
审核
营销分管高管审核退房审批表
从营销管理和公司管理两个方面进行审核，侧重营销管理视角
退房审批表
审核意见
退房审批表
审核
风控分管高管审核退房审批表
从风险管理和公司管理两个方面进行审核，侧重风险管理视角
退房审批表
审核意见
退房审批表
审批
总经理审批退房审批表
综合各专业意见进行审批
退房审批表
审批意见
退房审批表
接收并实施
营销部接收退房审批表审批意见
修改销售台账
审批意见
告知
接收
客户接受审批结果
按照要求签署相关文件办理相关手续
告知
退房必备文件
客户延期付款申请流程
流程图
程序
步骤
任务名称
工作内容
工作标准
重要输入
重要输出
相关资料/
支持表单
备注
提出延期付款申请
客户提出延期付款申请
以书面形式申请
变更原因
延期付款申请
审核
营销部审核延期付款申请
原则上尽量避免；
客户身份核实；
房号核实；
填写延期付款申请表。
延期付款申请
延期付款申请表
审核
项目负责人审核延期付款申请表
从项目公司整体管理和运营方面把控审核
延期付款申请表
审核意见
延期付款申请表
审核
财务管理部审核延期付款申请表
房号核实；
身份核实。
延期付款申请表
审核意见
延期付款申请表
审核30天以上的延期付款申请
审核
市场营销部审核延期付款申请表
房号核实；
身份核实。
延期付款申请表
审核意见
延期付款申请表
审核
财务分管高管审核延期付款申请表
从财务管理和公司管理两个方面进行审核，侧重财务管理视角
延期付款申请表
审核意见
延期付款申请表
审核30天以上的延期付款申请
审批
营销分管高管审批延期付款申请表
综合各专业进行审批
延期付款申请表
审批意见
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