cif培训客户服务人员.pptx

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中国太平客户信息统一视图（CIF）项目

—客户服务人员培训

客户服务部

2013.9;目录

CIF项目背景介绍

CIF系统相关业务规则

各专业公司业务及系统流程改造点（重点）

客户信息的管理及使用;集团提出“一个客户、一个太平”的综合经营理念，由集团公司牵头于2012年启动CIF项目，作为实现综合经营目标的基础核心项目。;;CIF（SCV）数据机构和范围;目录

CIF项目背景介绍

CIF系统相关业务规则

各专业公司业务及系统流程改造点

客户信息的管理及使用;基于CIF项目目标，项目组结合各专业公司现状，对客户信息管理整体流程进行了优化与改造。;CIF系统业务规则整理;9;2.CIF客户识别规则（1/2）;2.CIF客户识别规则（2/2）;CIF

识别信息

联系信息

基本信息;4.CIF疑似客户判断规则;5.CIF客户合并规则;6.CIF客户拆分规则;目录

CIF项目背景介绍

CIF系统相关业务规则

各专业公司业务及系统流程改造点（重点）

客户信息的管理及使用;从客户信息管理体系出发，介绍财险业务及系统流程改造点;客户信息使用合规声明标识--单证改造点：

投保单添加客户信息使用合规声明（个人类产品）

;19;2.各类证件号码的采集录入规范：

;3.核心及外围出单流程相关改造点（1）;3.核心及外围出单流程相关改造点（2）;4.核心与CIF交互流程简介;;（2）个人客户管控信息（性别、出生日期）冲突判断;（3）客户信息审核处理：

点击“客户代码”按钮，将弹出冲突客户信息在核心系统和CIF系统的五证信息。需严格核对核心录入的客户信息是否正确，包括核对客户提供的证件影印件，然后再选择审核意见。

对进入客户信息审核管理模块的待审核数据，需注意要及时处理。

;谢谢！

该用户很懒，什么也没介绍

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