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跨境电商行业市场分析

自上而下，跨境生态图谱

跨境电商：国内供应链与海外需求的交易匹配

降本提效，联接内外。跨境电商以提升交易效率降低成本为目的，连接海内外优质供应链与消费需求，完成进出口贸易流通。产品出海：以安克创新为例，背靠优质供应链向海外输出商品，根据铺货量、渠道策略、品牌打法分为泛品与精品模式。平台出海：以Temu、中国制造网为例，集合上游制造、下游用户触达、交易服务等全产业链管理，出口综合化运营能力。服务出海：如YiwuPay、shopify等支持完成跨境贸易环节中的支付、物流、仓储、营销等流程，输出细分领域专业服务。

电商规模：12万亿出口体量，步入发展新元年

12+万亿元体量，跨境电商步入高质量新发展。据网经社电子商务研究中心发布的《2022年度中国电子商务市场数据报告》，至2022年我国跨境电商交易规模达15.7万亿元，其中B2B与B2C模式占比分别达75.6%/24.4%。跨境出口行业历经渠道库存积压、亚马逊封号潮、三方平台流量红利消退等影响已进入合规化、品牌化、高质量发展的新阶段，至2022年出口电商规模达12.3万亿元，同比增长11.81%。

出海电商：物流仓储费用高企，净利率约8-10%

出海电商盈利拆分：拆分以致欧科技、安克创新为代表的电商盈利结构，毛利率约30-40%，净利率达8-10%。主要费用为：采购成本：主流电商品牌主要从事设计与研发环节，依托国内优质供应链进行外协生产，采购成本占比约35-50%。物流运输成本：由出场到交付的成本，包含国内头程、国际运输关税、海外尾程运输、仓储费用，占比约10-30%。

平台模式：三方平台迅速导流，自建模式沉淀品牌

第三方平台：中小卖家的一条龙站点。以亚马逊为代表的第三方平台汇聚庞大用户群体与卖家数量，并提供配套的仓储物流、线上营运等服务，可助力中小卖家短期内迅速获取公域流量体系。但第三方平台流量竞争激烈，用户转化率低、忠诚度与粘性不高，卖家在平台营运、机制上的主动权较弱。自建站：精品卖家的品牌升级之路。独立站以自建模式最大化卖家在流量、渠道、营销打法上的主动权，可将公域流量沉淀转化至私域体系，突破流量上限，自建流量具备高转化率、高复购率与低成本，但自建平台前期投入较大，营运难度较高，更易于精品卖家后期进行品牌化打造与渠道议价权的提升。

打法趋势：由泛品走向精品，白牌走向品牌

行业利润率提升来自品牌品类的升级：品类逻辑：泛品走向精品。行业趋势由传统粗暴的铺货模式逐步转向精细化的爆品选品逻辑，从泛品打法转向精品路线。在选品思路上追求“小而精”的策略，侧重具备品牌溢价、高利润率的产品，降低库存压力与风险，优化现金流与周转能力。品牌逻辑：由白牌走向品牌。当前我国内地自有品牌占零售额比重仅1%，显著低于全球平均水平。在出海新阶段之下，行业由供应链红利与平台化红利向品牌化红利过渡，白牌商品加速构建由研发、设计、营销、运营等带来的品牌溢价，以此平滑跨境电商行业由海外需求周期波动所引发的风险。

物流趋势：海外仓建设为跨境物流发展大势

跨境电商出口物流3600亿体量，海外仓占比60%+。运联智库测算至2022年我国2C跨境电商物流出口规模达3592亿元，其中海外仓规模占据主流达2012亿元。从细分配送模式与竞争格局看，直邮方式中邮政与专线物流占据53%/32%，海外仓模式下由亚马逊等主导的平台仓头程/第三方仓库占比65%/30%。跨境物流七大环节，海外仓效率更高。直邮模式以单次运输模式逐步完成境内揽收到终端配送的七大环节，海外仓模式拆分物流运输配送流程，提前完成国际物流运输，缩减境内外仓储分拣环节，由海外当地仓库向终端买家直接进行配送，物流履约更加高效。

运营趋势：AIGC赋能精细化供应链管理

行业成本优化来自供应链的精细管理,AIGC助力跨境电商供应链管理降本增效。人工智能兴起有效助力电商行业提升在传统人力决策管理中的运营效率，如选品决策上依据消费偏好、竞品关系、商品特征等优化选品模型与定价机制，高效进行库存备货计算管理与SKU上架。头部品牌抢先布局，精细管理赢在当下。我国头部跨境企业已开发AI应用，华凯易佰自研易佰云可实现智能刊登、调价与备货功能；安克创新运用AI提效工具用于程序员、客服等岗位降低运营成本；小商品城发布的ChinagoodsAI智创平台则以AI数字人、翻译等功能打造智能客服，优化用户服务体验。

平台分流：效率与成本的更优解

格局演变：竞争拐点，亚马逊走向多平台分流

北美电商CR5高度集中，亚马逊独占38%。从跨境平台竞争格局来看，2022年北美电商平台CR6市占率达55.7%，格局高度集中，其中亚马逊平台占比达37.8%（2022全球电商零售额达5.3万亿美元），远超行业其他卖家，同期沃尔玛、Apple、eBay、Target等前五大平台市占率达6.3%/