专业2024年度投资理财规划服务契约.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

专业2024年度投资理财规划服务契约

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（投资者）

1.2乙方（理财规划服务提供商）

第二条：服务内容

2.1服务范围

2.2服务期限

2.3服务方式

第三条：理财规划方案

3.1方案制定

3.2方案调整

3.3方案执行

第四条：投资建议与指导

4.1投资产品选择

4.2投资风险评估

4.3投资策略制定

第五条：信息披露与保密

5.1信息披露

5.2保密义务

第六条：费用及支付

6.1服务费用

6.2支付方式

6.3费用调整

第七条：合同的生效、变更与解除

7.1合同生效条件

7.2合同变更

7.3合同解除

第八条：违约责任

8.1甲方违约

8.2乙方违约

第九条：争议解决

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3法律途径

第十条：法律适用及争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决方式

第十一条：合同的签订与生效

11.1签订日期

11.2生效日期

第十二条：其他约定

12.1双方的其他约定

第十三条：附件

13.1理财规划方案样本

13.2投资产品清单

第十四条：合同正本

14.1甲方（投资者）签字

14.2乙方（理财规划服务提供商）签字

14.3双方盖章

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（投资者）：指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，接受乙方提供的专业2024年度投资理财规划服务。

1.2乙方（理财规划服务提供商）：指具有合法资质和专业知识，为甲方提供2024年度投资理财规划服务的个人或机构。

第二条：服务内容

2.1服务范围：乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标和预期收益等，为甲方提供个性化的投资理财规划方案，包括但不限于资产配置、投资产品选择、风险评估和投资策略制定等。

2.2服务期限：本合同的有效期限为2024年度，自合同签订之日起至2024年12月31日止。

2.3服务方式：乙方将通过面对面的沟通、电话、邮件等方式为甲方提供服务，并根据市场变化和甲方需求及时调整理财规划方案。

第三条：理财规划方案

3.1方案制定：乙方应在合同生效后30个工作日内向甲方提供完整的理财规划方案，包括资产配置建议、投资产品选择、风险控制措施等。

3.2方案调整：乙方应根据市场变化、甲方财务状况变动或甲方需求，及时调整理财规划方案，并通知甲方。

3.3方案执行：甲方应按照乙方的建议进行投资操作，并遵循乙方制定的风险控制措施。

第四条：投资建议与指导

4.1投资产品选择：乙方应根据甲方的风险承受能力、投资目标和预期收益，向甲方推荐适当的投资产品。

4.2投资风险评估：乙方应对甲方拟投资的每个投资产品进行风险评估，并向甲方提供评估报告。

4.3投资策略制定：乙方应根据甲方的投资目标和风险承受能力，制定相应的投资策略，并指导甲方进行投资操作。

第五条：信息披露与保密

5.1信息披露：乙方应向甲方及时披露投资理财过程中的重要信息，包括但不限于市场动态、投资产品的风险和收益情况等。

5.2保密义务：乙方应对甲方在提供服务过程中获取的财务信息、个人隐私等保密，不得泄露给第三方。

第六条：费用及支付

6.1服务费用：甲方应支付乙方人民币【】元作为2024年度投资理财规划服务的费用。

6.2支付方式：甲方可以通过银行转账、等便捷方式支付服务费用。

6.3费用调整：如遇市场变化或其他特殊情况，双方可协商调整服务费用。

第七条：合同的生效、变更与解除

7.1合同生效条件：本合同自甲方签字（或盖章）、乙方签字（或盖章）之日起生效。

7.2合同变更：双方同意，合同的变更应书面签署，并由双方签字（或盖章）确认。

7.3合同解除：除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除合同。如合同解除，乙方应退还甲方已支付的服务费用（扣除已提供服务的部分）。

第八条：违约责任

8.1甲方违约：甲方未按约定支付服务费用，或未按乙方建议进行投资操作，导致投资损失的，甲方应承担违约责任。

8.2乙方违约：乙方未按约定时间提供理财规划方案，或提供的方案存在重大失误，导致甲方投资损失的，乙方应承担违约责任。

第九条：争议解决

9.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

9.2调解解决：协商不成时，双方可以请求第三方进行调解。

9.3法律途径：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十