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可转债打新系列
正海转债:稀土永磁材料龙头企业2022年11月22日
[Table_Author]
➢转债基本情况分析:
正海转债发行规模14.00亿元,债项与主体评级为AA-/AA-级;转股价13.23
元,截至2022年11月21日转股价值103.55元;发行期限为6年,各年票息
的算术平均值为1.08元,到期补偿利率12%,属于新发行转债一般水平。按2022
年11月21日6年期AA-级中债企业债到期收益率6.38%的贴现率计算,债底
为82.18元,纯债价值一般。其他博弈条款均为市场化条款,若全部转股对总股分析师谭逸鸣
本的摊薄压力为12.90%,对流通股本的摊薄压力为13.00%,对现有股本摊薄执业证书:S0100522030001
电话:
压力较大。
邮箱:tanyiming@
➢中签率分析:研究助理尚凌楠
执业证书:S0100122070033
截至2022年11月21日,公司前三大股东正海集团有限公司、烟台正海磁
电话:
性材料股份有限公司-第一期员工持股计划、山东省国有资产投资控股有限公司邮箱:shanglingnan@
分别持有占总股本43.66%、1.95%、1.85%的股份,前十大股东合计持股比例
为54.56%,根据现阶段市场打新收益与环境来预测,首日配售规模预计在60%相关研究
左右。剩余网上申购新债规模为5.60亿元,因单户申购上限为100万元,假设1.可转债打新系列:福22转债:全球光伏胶
网上申购账户数量介于950-1050万户,预计中签率在0.0053%-0.0059%左右。膜行业龙头企业-2022/11/21
2.信用策略系列:一二级显著偏离的区域有哪
➢申购价值分析:
些?-2022/11/21
公司所处行业为磁性材料(申万三级),从估值角度来看,截至2022年113.城投、产业利差跟踪周报:城投、
月21日收盘,公司PE(TTM)为29倍,在收入相近的10家同业企业中处于中等产业债利差普遍上行-2022/11/20
水平,市值112.37亿元,处于中等偏上水平。截至2022年11月21日,公司4.信用一二级市场跟踪周报:产业
今年以来正股下跌19.79%,同期行业(申万一级)指数下跌15.23%,万得全A债发行明显减少,收益率普遍上行-2022/11/
20
下跌17.30%,上市以来年化波动率为61.97%,股价弹性较大。公司目前股权
5.交易所批文更新跟踪周报:本
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