凯莱英：关于对深交所问询函回复的公告.pdfVIP

证券代码：002821证券简称：凯莱英公告编号：2020-017

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于对深交所问询函回复的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳

证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对凯莱英医药集团(天津)股份有限公

司的问询函》（中小板问询函【2020】第68号）（以下简称“《问询函》”）。公司就

《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，现将有关情况回复公告如下：

问题一、请说明你公司及控股股东、实际控制人与新引入的战略投资者之

间是否有签订战略合作协议或者相关安排，如是，请补充披露协议的具体内容。

回复：

2020年2月16日，公司与本次非公开发行认购对象高瓴资本管理有限公司

（HillhouseCapitalManagementPtd.Ltd.）（以下简称“高瓴资本”）签署了《凯莱

英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》

（以下简称“《认购协议》”），协议中明确约定双方战略合作相关事宜，相关内

容如下：

双方“在本次非公开发行完成的基础上达成以下战略合作约定：

1、双方依托各自资源优势，在全球创新药领域建立全面、深入的战略合作

关系。

2、根据双方合作共赢原则，发行人依托自身在创新药服务领域积累的技术、

经验、产能和平台体系，为认购人及其相关方投资的创新药公司提供高质量的

CMC研发和生产服务；认购人依托在全球创新药市场的投资布局和创新药资产，

积极推动发行人显著提升服务创新药公司的广度和深度。

3、双方一致同意，认购人将积极推动发行人与其投资的生物科技公司建立

业务合作关系。

4、双方一致同意，在核酸、生物药的CDMO，以及创新药临床研究服务等

发行人的新业务领域开展深入战略合作。

5、双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制。”

上述内容已在公司《2020年度非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行

股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-006）等公告文件中披露。

双方基于上述战略合作条款约定，将进一步探讨在创新药领域战略合作的各

项细节，如触及信息披露要求的，公司将按照相关规则及时履行信息披露等义务。

问题二、请结合上述协议签署情况、本次引入战略投资者对公司的战略意

义，新引入的投资者如何参与公司经营管理等，进一步详细论证其是否属于《上

市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》（以下简称“《实施细则》”）第

七条第二款规定的相关情形。如否，请说明本次发行的定价基准日是否符合《实

施细则》第七条的规定。请保荐机构、律师核查并发表意见。

回复：

一、生物医药的产业特点决定了医药股权投资基金与医药外包服务公司有

较强的战略合作基础

创新药研发“三高一长”的产业特点（即投入高、风险高、回报高，周期长），

决定了新兴医药公司的发展十分依赖风险投资基金（VC）的支持。随着全球创

新药研发生产的产业分工合作日趋深化，“VIC模式”（VC+IP+CXO）日趋广泛

和深入，医药外包服务公司与风险投资基金合作日趋紧密。一方面，风险投资基

金可以依托其密切合作的优质CDMO/CMO、CRO公司，为被投资新兴医药公司

提供增值服务；另一方面，医药外包服务公司和风险投资基金、尤其是在创新药

领域具有专业特长和广泛布局的风险投资基金建立合作，后者的被投资企业是医

药外包服务公司的重要增量客户及业务来源。因此，创新药产业的特点和发展趋

势决定了风险投资和创新药外包服务公司具有较强的战略合作基础。

二、高瓴资本在医疗健康、尤其是生物医药领域广泛布局

（一）高瓴资本广泛投资于生物医药和生物技术

作为行业的资深参与者和引领者，高瓴资本在医疗健康领域有非常宽广的产

业布局，广泛投资于包括药物研发企业、医院、医疗器械、连锁药店、宠物医疗、

医疗人工智能等多个领域，对生物医药领域新兴医药公司的投资是其中的重要部

分。高瓴资本曾受到市场广泛关注的投资项目包括百济神州、翰森制药、君实生

物、信达生物、甘李药业等。

高瓴资本在美国、中国及其他海外市场，广泛投资于生物医药领域