2024速食快餐行业简析报告.pptx

01.快餐规模有望突破1.5万亿

•快餐产品具有高油脂、高盐分、高糖分等特点，分西式快餐、中式快餐。

•西式快餐：产品种类简单，主要菜品有汉堡、炸鸡、薯条及披萨等，具备热量高、营养程度较低的特点，以快速便捷、标准化的服务模式著称。

•中式快餐：涵盖了多个细分品类，主要有粉面类、粥类、米饭类等，具备出餐及时、方便快捷、性价比高等。

•随着城市化水平的提高及消费者对食品安全及快捷方便的追求，预计2025年我国快餐市场规模将突破1.5万亿元。

上游：原材料

中游:生产加工

消费者

下游:销售渠道

按菜品风味分类

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

传统快餐

单一品种快餐

蔬果加工

调味品加工业

组合品种快餐

按经营方式

门店销售

社交媒体销售

畜牧养殖业

水产养殖业

其他快餐

畜牧养殖业

按品种类型

西式快餐

外卖平台销售

电商平台销售

中西合璧式快餐

中式快餐

餐饮配送及外卖送餐服务

饮料及冷饮服务

餐饮行业分类

西式快餐服务

其他餐饮业

02.中式快餐区域属性鲜明

•目前，中式快餐规模已经超过8000亿元，然而中式快餐还没有一家全国性的品牌。中式快餐头部企业区域化明显，老乡鸡门店自安徽扩张至华东和华中，而乡村基和大米先生则在西南地区相对强势。真功夫扎根于广东省，老娘舅门店多集中在浙江和江苏。

•整体来看，中式快餐全国化布局处于初期阶段，中式餐饮尚未出现全国性龙头品牌，数家品牌间的门店直面竞争尚较弱。

五大品牌的区域布局（门店数量–家）

214

105

103

102

0.7%

0.7%

0.6%

0.5%

0.4%

杨国福

张亮麻辣烫

老乡鸡

乡村基

李先生牛肉面

中国中式快餐市场前五大品牌市场份额

133

38

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

36

湖北

湖北

广东

湖北

浙江

北京

浙江

重庆

江苏

上海

江苏

上海

上海

上海

安徽

安徽

贵州

陕西

四川

四川

432

673

229

316

168

132

412

82

20

12

14

9

4

经营模式

中国大陆开业时间

门店总数

客单价

主要分布城市线级

品牌特征

百胜中国(KFC)

直营

1987

9733

34.43

一线及新一线(40.73%).二线(22.19%)、三线及以下(37.08%)

高端、知名的西式快餐

麦当劳

加盟

1990

6205

27.81

一线及新一线(49.54%).二线(18.40%)、三线及以下(32.06%)

高端、针对年轻人的西式快餐

华莱士

加盟

2001

20172

18.98

一线及新一线(24.69%).二线(20.81%)、三线及以下(54.50%)

低端、便捷的国产西式快餐

德克士

加盟

1994

2385

30.55

一线及新一线(23.19%).二线(15.93%).

三线及以下(60.88%)

中高端、脆皮炸

鸡为特色的西式

快餐

汉堡王

加盟

2005

1554

30.62

一线及新一-线(56.18%).二线(23.81%)、三线及以下(20.01%)

高价、火烤特色的汉堡

塔斯汀

加盟

2012

5804

19.25

一线及新一线(30.10%)、二线(22.07%).

三线及以下(47.83%)

低价的中国汉堡

03.西式快餐市场持续扩容

•2023年我国西式快餐市场规模达到3687.8亿元。在国内快餐市场，百胜中国（肯德基、必胜客）、麦当劳遥遥领先于其他品牌，除炸鸡汉堡外，其他品类品牌本土化较差，受众小，难形成大型连锁；从盈利能力、产品品质和品牌力上均远高于其他品牌。

•华莱士、塔斯汀等本土平价品牌通过价格定位、市场布局、产品差异化、功能区选址差异化错位竞争，在下沉市场拓店领先。

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

4000

2801

2641

2542

2136

6000

3688

2000

3000

5000

1000

0

04.快餐品牌加速抢占下沉市场

•近几年西式快餐龙头逐步发力发力三线及以下城市市场，寻求新的增量，下沉市场逐渐成为餐饮品牌竞争的新焦点。据红餐大数据，我国三线及以下城市的每万人西式快餐门店数约4.1-4.2家，与一二线城市的渗透率存在一定差距。

•在下沉市场，华莱士门店数率先破20000，塔斯汀2023年二季度门店总数达到了4694家，单季度门店增长破千。

一线新一线