产业趋势研究系列报告(九)：抓紧打造自主可控的产业链供应链.docxVIP

正文目录

一、二十届三中全会决定提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链” 5

1、二十届三中全会强调产业链自主可控 5

2、全球供应链安全面临挑战 6

二、集成电路：国产化进程面临挑战 8

1、集成电路行业发展 8

2、集成电路的产品：芯片制造 11

3、射频芯片：尚无完全国产化能力，滤波器有待突破 16

4、存储器:行业巨头垄断，国产替代进程较快 18

5、模拟芯片:市场被外国厂商占据，中低端应用领域国产替代势头迅猛 21

6、逻辑芯片:CPU芯片国产化进程缓慢，民用市场潜力较大 24

三、工业母机：核心器件依赖进口，国内企业加速转型 30

四、医学影像设备:低端设备国产化有所进展，高端设备仍有较大空间 34

五、分析仪器:国内外技术差距明显，研发投入尚待提高 38

六、基础软件：政策支持强劲,市场稳步增长 42

1、数据库：海外厂商仍占一半以上份额，国产替代进程加速 43

2、操作系统：国产化率约5%，替代进程相对缓慢 47

3、中间件：国产替代空间大，产品性能有待提升 51

七、工业软件：细分领域国内企业差异较大 55

1、CAX软件：2DCAD软件逐步实现中低端产业国产替代，其余软件国内外技术差距明显 57

2、EDA软件：全球CR3超80%，缺乏高端芯片领域市场份额 62

3、生产控制类软件：PLC国产替代率低，DCS/SCADA部分行业国产化成果显著 64

4、制造执行类软件MES：流程型行业国产应用成熟，国产替代具有明显行业特征 68

5、运营管理类：国产替代成果显著，ERP高端市场发力不足 71

6、网络安全：网络安全硬件、服务基本实现国产化，软件国产化替代进程不断加速 75

八、新材料：生产技术薄弱，产能显著提高 79

1、轻量化材料 80

2、航空航天材料 85

3、半导体材料 88

4、新型塑料 93

5、电子电器电容新材料 95

6、光学和电子化学品 97

一、二十届三中全会决定提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链”

1、二十届三中全会强调产业链自主可控

《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》7月21日公布。《决定》提到，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安

全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。

制造业是一个国家经济发展的重要支柱，而产业链供应链的完整性和自主性则是保障制造业可持续发展的关键。2021年3月召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。近年来发布了一系列有关强链补链的政策，如下：

表1：近两年强链补链相关文件

文件 发布的主体 发布时间 主要内容

健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧

打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》

《关于推进重点产业知识产权强链增效的若干措施》

《关于开展2024年国家综合货运枢纽补链强链申报工作的通知》

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议

国家知识产权局、教育部、科技部、工业和信息化部等

交通运输部办公厅、财政部办公厅

2024.7

2024.6

2024.6

工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。

以产业链龙头企业为牵引，以推动构建产业知识产权协同发展机制为抓手，按照“一个关键、两个重点、三个兼顾、四个着力”的总体思路，推进重点产业知识产权强链增效工作，加快发展新质生产力。其中“两个重点”，是聚焦知识产权助力产业链“强链”“增效”两个工作重点。“强链”就是通过建立创新资源共用、专利风险共担、合作利益共享的运行机制，强化产业链知识产权战略布局和风险防控，有效防范化解知识产权领域重大风险，提高产业链知识产权领域的韧性和安全性；“增效”就是通过构建产业链大中小企业融通