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内容目录
公募基金:ETF再获资金集中注入 4
私募证券基金:仓位环比回落,资金入市意愿仍然偏低 8
北向资金:净流出压力明显放缓 9
两融资金:7月以来净流出压力较大 11
保险资金:年初以来权益配比有所回升 13
银行理财:7月权益新发占比大幅下滑 14
产业资本:7月减持规模小幅增加 16
三大主体资金流指标:7月以来底部企稳信号渐强 18
风险提示 19
图表目录
图1:各大资金主体关键指标月度表现 4
图2:24年7月新成立偏股型公募基金份额125.38亿份,较6月新发205.17亿份减少79.79
亿份 4
图3:7月主被动产品新发环比双双下降 5
图4:24年7月存量偏股净申购 5
图5:24年7月被动型ETF基金净申购额达1,697.27亿元,其中宽基ETF净申购1,785.66
亿元 6
图6:7月股票型ETF净申购排名前/后5 6
图7:主动偏股型基金估算仓位小幅回升() 7
图8:2024Q2,主动偏股型公募基金行业配置情况 7
图9:24Q2,主动偏股型公募配置港股规模及比重明显走高 8
图10:6月私募证券基金存量及新发规模小幅回升 8
图11:6月私募仓位53.43,较前月环比小幅回落 9
图12:5月以来,私募产品面临净值下滑压力 9
图13:北向资金7月净流出166.30亿元,较6月净流出444.45亿元环比回升62.58? 10
图14:24年7月,北向资金对于公用事业、非银金融、建筑材料净流入领先 10
图15:北向资金24年7月主要增配非银金融、电子、电力设备 11
图16:2024年7月两融余额占比整体下滑 11
图17:2024年7月两融参与度较6月基本持平 12
图18:两融资金24年7月显著净流入电子、汽车、公用事业 12
图19:两融余额行业分布 13
图20:2024Q1保险资金仓位小幅回升,但仍低于2013年来的中位数 13
图21:保险资金权益规模今年一季度以来有所回升 14
图22:2024Q1,险资持有权益资产行业分布(除金融) 14
图23:2024年7月理财产品新发4,584只,发行-到期948只 15
图24:2024年7月基础资产包含股票的理财产品数量占比和上月基本持平 15
图25:2024Q2,理财产品权益配置比例进一步下降 16
图26:2024年7月产业资本减持意愿小幅升温 16
图27:2024年7月,各行业产业资本增减持及变化(按申万一级行业) 17
图28:大股东回购情况 17
图29:2024Q2,A股迎来解禁高峰,8月之后预计解禁压力趋缓 18
图30:当前至年底,通信、电子、电力设备解禁压力较大 18
图31:三大主体资金流指标当前位于2015年底以来的24.3?分位 19
图1:各大资金主体关键指标月度表现
资料来源:,,报告数据均截至2024/07/31
注:红色单元格数值>=2023年以来月均值,绿色单元格数值<2023年以来月均值;私募、保险产品数据存在滞后更新现象。
公募基金:ETF再获资金集中注入
2024年7月新成立偏股型公募基金份额125.38亿份,较前月新发205.17亿份减少79.79亿份,处于近3年来8.57分位,权益类新基发行再度走低。7月以来,受外围扰动升级、国内经济修复进度持续偏弱等影响,导致投资者对于后续市场演绎不确定性担忧加剧,一定程度上影响了公募新发表现。下半年来看,基金发行水平能否好转可能还有赖于权益市场的修复,但在公募和资本市场监管趋严的大环境下,后续基金发行的改善可能较为有限。
图2:24年7月新成立偏股型公募基金份额125.38亿份,较6月新发205.17亿份减少79.79亿份
资料来源:,;交易日均新发份额为右轴
分结构来看,主动型偏股7月新发份额50.07亿,较上月环比下降39.07亿;被动型偏股新发份额37.80亿,较上月环比下降59.17亿。主动型新发仍占据相对主导地位。
图3:7月主被动产品新发环比双双下降
资料来源:,
24年7月存量偏股份额净申购560.78亿份,总份额上升686.16亿份。主被动产品分别来看,7月以来存量被动型产品仍延续大规模净申购趋势,且为7月公募基金乃至整个资金供给侧贡献了主要增量资金;主动偏股型产品则整体表现为小额净赎回,反映当前市场弱
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