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证券研究报告|公司深度报告
2024年08月19日
中国核建(601611.SH)
行业景气复苏,核建龙头有望乘风而起
财务指标2022A2023A2024E2025E2026E增持(首次评级)
营业收入(百万元)99,138109,385121,674131,510142,718股票信息
增长率yoy(%)18.410.311.28.18.5
归母净利润(百万元)1,7772,0632,3732,7363,088行业建筑
增长率yoy(%)16.016.115.015.312.92024年8月16日收盘价(元)8.26
ROE(%)7.17.27.88.48.6总市值(百万元)24,875.28
EPS最新摊薄(元)0.590.680.790.911.03流通市值(百万元)24,875.28
P/E(倍)14.012.110.59.18.1总股本(百万股)3,011.54
P/B(倍)1.51.31.21.10.9流通股本(百万股)3,011.54
资料:公司财报,长城证券产业金融研究院近3月日均成交额(百万元)183.53
股价走势
公司概况:核电工程建设主力军,综合实力领先。公司底蕴深厚,是我国核
工程建设的主要依托力量。公司业务领域主要涵盖核电工程、工业和民用工中国核建沪深300
12%
程。公司控股股东为中核集团,截至2024年第一季度,公司前五大股东持
7%
股比例为71.58%,股权较为集中。2024年Q1,公司实现营业收入290.363%
亿,同比增长0.37%;归母净利润5.57亿,同比增长9.60%。2023年,工-2%
-6%
业与民用工程、核电工程收入占比分别为68.68%、21.87%,其中核电工程-11%
收入占比快速提升。2024年Q1,公司毛利率为8.53%,同比下降0.19pct;-15%
-20%
净利率为2.57%,同比增加0.15pct。2023-082023-122024-042024-08
核电行业:中短期受益于建设提速,长期渗透率提升空间较大
➢中短期角度:核电发展重回景色通道。核电站是利用一座或若干座动力
反应堆产生的热能进行发电或发电兼供热的动力设施。核电工程建设壁
垒极高,主要体现在建设周期长、技术要求高、投资额高等。核电产业
链可分为设计、设备制造、建筑安装、运营管理和核燃料供应系统(包
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