财产险出单岗培训乐家无忧系统.pptx

乐家无忧系统出单实务

进入新系统非影像承保子系统投保管理投保处理在险种代码界面选择1722险种，然后点击下一步。

进入基本信息界面在销售信息中选择业务方式、中介协议号、子协议代码等业务员信息。

进入基本信息界面在销售信息中录入投保人代码后保存。

进入险种信息界面的险种信息条款名称双击条款名称，会出现如下4个名称：选中一款，点击确定。

进入险种信息界面特别约定双击此处，出现如下特约界面：选择一款特约，点击确定。注：条款名称选乐家无忧综合保险A款，则特约相对应先A-A款特约。条款名称选乐家无忧综合保险B款，则特约相对应先B、D款特约。条款名称选乐家无忧综合保险C款，则特约相对应先C款特约。

进入标的信息界面计划类型选择选择承保的方案，出现对应的保险计划：（A计划）

进入条款界面条款的选择选择不同的方案，条款需要进行修改注：乐家无忧综合保险A款、B款，则相选择：爱家无忧家庭综合保险条款、“家无忧”家庭综合保障保险（2012版）附加保险条款、附加境外紧急医疗救援保险（B款）条款（2012版）。乐家无忧综合保险c款则相选择：爱家无忧家庭综合保险条款、“家无忧”家庭综合保障保险（2012版）附加保险条款.

成人齿科系统出单实务要点

进入险种信息界面的险种信息条款名称双击条款名称，会出现如下5个名称：选择一款，点击确定。注：团体齿科录单，则条款名称选团体齿科医疗保险；个人齿科录单，则条款名称选择个人齿科医疗保险；儿童齿科医疗保卡录单相应的选择儿童齿科医疗保险卡条款名称”必须正确选择，否则数据无法传送瑞尔系统

双击此处，出现如下特约界面：进入险种信息界面特别约定

特约1）被保险人在瑞尔齿科任何网络诊所接受任何与牙齿有关的治疗项，在扣除保险人赔偿金额之外剩余的被保险人自负部分，被保险人可享受基本治疗85%、复杂治疗90%的费用优惠。2）本保单所承保的基本治疗、复杂治疗的等待期为30天。3）无论您持有几份《齿科医疗保险》保单，同一保险期限内保险人对同一被保险人承担的保险金给付责任以保障金额较高的壹份为限，超过部分无效。备注：1）成人个单及儿童个单所承保的基本治疗、复杂治疗的等待期为30天固选择特约1、2、32）成人团单所承保的基本治疗、复杂治疗均无等待期。固选择特约1、3

等待期的录入一定要录入等待期，如果不录入，无法传输到瑞尔系统。此次有机构会录入手续费，此处不强制要求，可根据机构需求进行录入

进入标的信息界面计划类型选择双击计划类型，会出现如下方案，选择投保的方案，险别项下也会带入相应的的承保方案：

“标的信息”界面，点击“人员列表”，列表最右侧有一“备注”栏，此处需录入投/被保险人联系电话（“险种信息”下的内、外部备注栏无需录入电话）

核心报表子系统内新增筛选卡种功能

前期需求在核心系统录入卡式业务时，是通过条款名称来区分每一卡种。目前核心系统报表子系统数据对于卡单数据没有单独设置，为了更好的了解各类卡种的承保情况，在核心系统—报表子系统—承保清单内产品名称项下新增筛选卡种的功能，以后机构可以根据卡种来调取机构相关的需求的承保数据。

截图报表子系统报表任务LL-清单报表L3-承保清单100094-承保清单(100094)

险种代码截图

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