电源侧与电网侧 是首选 用户侧占半壁江山 谁是下一个储能风口？ .pdf

电源侧与电网侧是首选用户侧占半壁江

山谁是下一个储能风口？

2018年，我国电化学储能出现爆发式增长，其中电网侧储能新增装

机比重更是首次超过用户侧，跃居第一位，占比达到42%。在地方层

面，江苏、河南、湖南等地陆续开展了百兆瓦级别的电网侧储能项目

建设。是一时风向转变还是大势所趋？本期数说能源，将主要梳理电

源侧、电网侧和用户侧储能在国内外的占比情况和政策支持体系。数

据表明，越是在成熟的电力市场，电源侧和电网侧储能的发展越为繁

荣，而商业模式的灵活多变、回收期短，则是我国用户侧储能遍地开

花的重要原因。成熟市场：电源侧与电网侧是首选2010~2017年，全

球电化学储能市场平稳高速发展，年复合增长率达35%。截至2018

年6月底，全球投运电化学储能的累计装机规模达到3468.33兆瓦。

从应用分布上看，电源侧（包括辅助服务、集中式可再生能源并网等）

累计装机规模最大，分别为2254.4兆瓦，占比65%；用户侧659兆

瓦，占比19%；电网侧554.9兆瓦，占比为16%。从技术类型来看，

锂离子电池累计装机规模2750.47兆瓦，所占比重近80%，应用覆盖

发电侧、电网侧及用户侧全领域。从相关激励措施看，政策和市场环

境是当前储能市场化发展的核心驱动力。美国、德国、澳大利亚、日

本等多个国家均出台了相关的储能发展规划、财政支持、税收优惠、

示范项目、市场机制、价格机制等政策。同时，美、欧、日电力市场

化机制相对成熟，也有利于储能通过需求响应、市场交易和辅助服务

等方式获得高额回报，投资收益较好。国外电源侧和电网侧累计装机

规模占比均大于用户侧占比，这背后与各国储能产业支持政策和电力

市场环境密切相关。特别是美国和日本，针对电源侧和电网侧的政策

众多且相对比较全面，政策类型覆盖了储能发展规划、安装激励、示

范项目政策以及技术研发支持等。而在用户侧应用方面，仅有德国、

美国亚利桑那州等国家和地区出台了政策支持，如德国的“户用光储

投资补贴计划”，为用户光伏配套储能系统提供30%的安装补贴，并

通过德国复兴发展银行对购买光伏储能设备的单位或个人提供低息

贷款。但由于条件过于严格且手续繁琐，有相当一部分用户无法享受

到政策红利，导致用户侧储能发展动力不足。在技术方面，电源侧和

电网侧储能系统较为集中，其计量、计费和运行方式便于参与电力市

场。而在用户侧，由于储能装置功率容量普遍较小，而各国对参与电

力市场的主体普遍有容量要求，因此，多数用户侧储能无法享受到国

外成熟电力市场的丰厚回报。国内储能市场：用户侧占半壁江山

2011~2017年，我国电化学储能市场高速发展，年复合增长率达38%。

2011年，由于张北国家风光储输示范工程14兆瓦和深圳宝清储能电

站10兆瓦储能建成投运，我国储能市场增速一度高达1407%。截至

2018年6月底，全国投运电化学储能项目累计装机532.7兆瓦，2018

年增长率预计可突破100%。从应用分布上看，用户侧领域的累计装

机规模最大，为264兆瓦，所占比重达到约50%，产业格局初步形成；

发电侧和电网侧领域分列第二、三位，所占比重分别为36%和14%。

按技术类型分析，锂离子电池累计装机规模366.38兆瓦，所占比重

近70%，应用覆盖发电侧、电网侧及用户侧全领域；铅蓄电池累计装

机规模143.78兆瓦，占比27%，用户侧则是其主要应用场景。用户

侧储能在我国获得大规模发展的主要原因，在于其商业模式清晰，投

资回收年限较短，一般小于8年。从盈利上看，通过峰谷价差方式，

用户侧储能项目在部分省份已经接近盈亏平衡点。用户侧储能的市场

投资主体主要有电池生产商、综合能源服务公司、售电公司、储能系

统集成商和产业资本等，其中，综合能源服务公司+电池生产商的模

式占比最高。政策体系渐趋完善从顶层设计来看，储能在我国能源系

统和产业发展中的身份地位逐步确立。2011年3月发布的“十二五”

规划纲要中,“储能”作为智能电网的技术支撑在国家的政策性纲领

文件中首次出现。2014年11月，国家发布《能源发展战略行动计划

（2014-2020年）》，首次将储能列入9个重点创新领域之一。2016年，

在《国家“十三五”规划纲要》中，储能首次进入国家规划。《中国

制造2025-能源装备实施方案》，则明确将储能作为15个能源装备领

域之一。从产业支持来看，相关政策也逐步出台。2016年6月，国

家能源局出台《关于促进电储