2023中国私募股权发展蓝皮书.docx

目录

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第一章私募股权行业概况 3

第二章私募股权投资行业募资情况 7

一、2023年私募股权行业监管情况 8

二、募资金额下降，在全球募资金额的占比保持平稳 9

三、基金管理人进入实质性出清阶段，头部机构募资能力恒强 12

四、LP结构多元化，政府资金占比位居首位 14

第三章私募股权投资行业投资情况 16

一、私募股权投资整体谨慎 17

二、投早、投小趋势延续，战略投资比重突显 17

三、战略性新兴产业比例提升，硬科技领域吸引力居高 20

四、区域投资情况 31

第四章私募股权投资行业退出情况 35

一、私募股权基金退出需求较大 36

二、IPO募集能力降低，A股退出行业属性趋强 37

三、主动退出策略日显重要，S基金投资机会丰富 42

第五章私募股权投资行业发展趋势 46

一、战略性新兴产业投资是发展新质生产力的重要抓手 47

二、国资LP以产业落地为重点，头部机构募资能力趋强 47

三、美元基金积极拥抱本土化 48

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2023年中国私募股权发展蓝皮书

图表目录

图表1：2014年-2023年我国存续私募股权投资及创业投资基金情况 10

图表2：2017年-2023年私募股权投资基金募资情况 10

图表3：2017年-2023年我国新增私募股权投资及创业投资基金募资能力 11

图表4：2017年-2023年我国新增私募股权投资及创业投资基金情况 11

图表5：2017年-2023年我国私募股权、创业投资基金管理人登记通过及注销情况 12

图表6：2023年前三季度我国私募股权、创业投资基金管理人按注册地分布情况（前十五名）13

图表7：2017年-2023年全球私基金募资所需时长（单位：月） 13

图表8：2023年新设人民币基金LP结构（按金额） 14

图表9：2015年-2023年中国私募股权投资情况 18

图表10：2023年私募股权投资金额较高的项目情况 18

图表11：2023年私募股权投资出资时间分布 19

图表12：2023年中国私募股权投资轮次分布情况（按投资金额） 20

图表13：2023年中国私募股权投资轮次分布情况（按投资数量） 20

图表14：2023年私募股权投资一级行业分布 22

图表15：2023年私募股权投资二级行业分布 23

图表16：2017-2023年第一季度中国集成电路销售额情况 24

图表17：2017-2023年中国集成电路进出口情况 25

图表18：2019-2026E年先进封装市场份额占比 27

图表19：2017-2023年中国新能源汽车产销情况 29

图表20：2023年私募股权投资市场投资地区分布情况（按省份） 32

图表21：2023年私募股权投资市场投资地区分布情况（按市级） 32

图表22：2023年私募股权投资部分重点赛道投资区域分布情况（按投资金额分布） 34

图表23：2017年-2023年我国私募股权投资及创业投资基金清算情况 36

图表24：截至2021年私募股权投资基金退出方式（按数量） 37

图表25：截至2021年私募股权投资基金退出方式（按金额） 38

图表26：2023年各月A股IPO情况 39

图表27：2017年-2023年A股IPO情况 39

图表28：2023年A股IPO板块分布（按金额） 40

图表29：2023年A股IPO板块分布（按数量） 40

图表30：2023年A股IPO行业分布（按金额） 41

图表31：2023年A股IPO行业分布（按数量） 41

图表32：2023年A股首发募集金额前十大IPO情况 42

图表33：2017年-2023年A股、港股、中概股IPO情况 43

图表34：2015-2023年私募股权投资市场投资金额与首发募集金额对比情况（