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华泰联合证券有限责任公司
关于
武汉力源信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一三年十月
华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问核查意见
特别说明及风险提示
1、《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》
中所涉及的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行中，上市公司全体董事已声
明保证《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》
中
所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计、评估、盈利预测
审核完成后再次召开董事会，编制并披露《武汉力源信息技术股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要，届时经审计的财务数据、资产评估
结果以及经审核的盈利预测数据将在《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产报告书》中予以披露。
2、本次交易相关事项已经力源信息第二届董事会第次会议审议通过，尚
八
需经过如下审核、批准后方可实施：（1）力源信息关于本次交易的第二次董事
会审议通过；（2）力源信息关于本次交易的股东大会审议通过；（3）中国证监
会核准。
本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在
不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的
有关风险因素做出特别提示，提醒投资者认真阅读《武汉力源信息技术股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产预案》
所披露的风险提示内容，注意投资风险。
2
华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问核查意见
目录
特别说明及风险提示2
目录3
释义5
第一节绪言8
一、本次交易的具体方案8
二、独立财务顾问15
第二节独立财务顾问承诺及声明17
一、独立财务顾问承诺17
二、独立财务顾问声明17
第三节独立财务顾问核查意见19
一、上市公司董事会编制的《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产预案》符合《重组管理办法》、《若干问题的规定》及《格式准则第26号》的要求19
二、本次交易的交易对方已根据《若干问题的规定》第一条的要求出具了书面承诺和声
明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中19
三、上市公司已就本次交易与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条
件符合《若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备，交易合同附带的保留条
款、补充协议和前置条件不会对本次交易进展构成实质性影响20
四、上市公司董事会已按照《若干问题的规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断
并记载于董事会决议记录中22
五、本次交易的整体方案符合《重组管理办法》第十条、第四十二条、《若干问题的规
定》第四条和《重组管理办法》第四十三条及其适用意见要求所列明的各项要求23
六、本次交易的标的资产是否完整，其权属状况是否清晰，相关权属证书是否完备有效，
标的资产按交易合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍41
七、上市公司董事会编制的重大资产重组预案是否已充分披露本次交易存在的重大不确
定性因素和风险事项41
八、上市公司董事会编制的重大资产重组预案中是否存在虚假记载、误导性
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