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广西同望律师事务所法律意见书

广西同望律师事务所

关于广西新发展交通集团有限公司

2016年度第一期中期票据的

法律意见书

致：广西新发展交通集团有限公司

广西同望律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国

（以下简称“中国”）执业资格并被中国银行间市场交易商协会（以下

简称“交易商协会”）接受非会员机构登记的律师事务所。本所受广西

新发展交通集团有限公司（以下简称“发行人”）的委托，指派傅捷、

林籽光律师（以下简称“本所律师”）为发行人发行“广西新发展交通

集团有限公司2016年度第一期中期票据”（以下简称“本次发行”或

“本期中期票据”）事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依照现行法律、法规及规范性文

件的规定和要求，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的

文件和资料。对发行人提供的有关本次发行的相关材料的原件或复印

件进行了核查和验证，包括与发行人的主体资格、本次发行的批准和

注册、本次发行的合规性、本次发行的信用评级、本次发行的承销、

本次发行的审计、重大法律事项及潜在法律风险有关的文件以及本次

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广西同望律师事务所法律意见书

发行所涉及的其他中介机构的主体资格和资质相关的文件，并听取了

发行人就有关事实的陈述和说明，进行了必要的调查和询问和核查。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1.本所依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）等法律法规

和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。

2.本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实

和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见，本所已严格履行法

定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进

行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述

及重大遗漏。

3.发行人已向本所律师保证：发行人提供的文件、材料及陈述均

为真实、准确、完整、有效的、并无隐瞒、虚假、重大遗漏和误导之

处；所有文件、材料的盖章及签名均为真实，原件与复印件一致；对

于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依

赖于有关政府部门、发行人或者其他单位出具的证明文件、证言或文

件的复印件。

4.本所仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有

关会计、审计、信用评级和偿债能力等非法律专业事项发表意见。在

本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级和偿债能力等内容时，均

为严格按照有关机构出具的专业报告引述，并不意味着本所及本所律

师对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和

保证。

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广西同望律师事务所法律意见书

5.本所同意将本法律意见书作为本次发行申请注册必备法律文

件，随同其他材料一同报送交易商协会,本所愿意本法律意见书作为公

开披露的文件,并承担相应的法律责任。

6.本所律师未授权任何人对本法律意见书作出说明和解释。

基于上述声明，本所律师根据《中国人民银行法》、《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”等法律、法规和《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号,以

下简称“《管理办法》”）、交易商协会公布的《银行间债券市场非金融

企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券

市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》(以下简称“《注册规

则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》(以

下简称“《中介服务规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资

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