徐工集团工程机械有限公司2015年度第四期超短期融资券发行公告.pdfVIP

徐工集团工程机械有限公司

2015年度第四期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、徐工集团工程机械有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行2015

年度第四期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协

会”或“协会”）备案。中国民生银行为此次发行的主承销商。

2、本期发行金额面值共计壹拾伍亿元人民币超短期融资券，期限240天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家

法律、法规禁止购买者除外）。

4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行

间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对徐工集团工程机械有限公司2015年度第四期超短期融资券发

行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。

投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券

发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义

务。投资者欲了解本期超短期融资券详细情况，敬请阅读《徐工集团工程机械有

限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海

清算所和中国货币网。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人：指徐工集团工程机械有限公司。

2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划

分期发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《徐工集团工程机械有限公司2015年度第四期超短期融

资券募集说明书》

1

4、本期发行：指发行人本期发行人民币壹拾伍亿元超短期融资券之行为。

5、主承销商：指中国民生银行。

6、簿记管理人：指中国民生银行。

7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

12、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

1、超短期融资券名称：徐工集团工程机械有限公司2015年度第四期超短

期融资券。

2、注册通知书文号：中市协注【2014】SCP63号。

3、注册金额：人民币壹佰伍拾亿元RMB15,000,000,000.00元）。

4、本期发行金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000.00元）。

5、期限：240天。

6、担保：本期超短期融资券不设立担保。

7、发行方式：采用簿记建档方式。

8、单位面值：壹佰元（即RMB100元）。

9、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿

记建档程序确定。

10、发行价格：面值发行。

11、起息日：2015年7月13日。

12、付息日：2016年3月9日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。

13、到期日：2016年3月9日。

14、到期兑付金额：到期一次性还本付息。

15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

16、簿记建档时间：2015年7月10日

17、缴款日：2015年7月13日

2

18、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人

主体信用级别为AAA级，评级展望为稳定；经中债资信评估有限责任

公司综合评定，发行人主体信用评级为AA级，评级展望为稳定。

19、托管方式：采用实名记账方式。

20、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。

21、交易市场：全国银行间债券市场。

22、兑付方式：托管机构代理兑付。

23、税务提示：根据