徐州高速铁路投资有限公司2016年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

关于徐州高速铁路投资有限公司

2016年度第一期短期融资券发行之

法律意见书

江苏金铎律师事务所

电话：0516

江苏省徐州市解放路戏马台写字楼4楼

目录

一、发行人发行本期融资券的主体资格

二、发行人发行本期融资券的批准和授权

三、发行人发行本期融资券的《募集说明书》及其他发行文件

四、发行人发行本期融资券的信用评级

五、发行人发行本期融资券的法律意见书

六、发行人发行本期融资券的审计

七、发行人发行本期融资券的承销

八、发行人发行本期融资券涉及的重大法律事项和潜在法律风险

九、发行人发行本期融资券的结论性意见

江苏金铎律师事务所

关于徐州高速铁路投资有限公司

2016年度第一期短期融资券发行之

法律意见书

致：徐州高速铁路投资有限公司

江苏金铎律师事务所（以下简称“本所”）是依法设立、可以在

中华人民共和国（以下简称“中国”，不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区及台湾地区）从事律师业务的律师事务所，有资格就中国

法律问题出具法律意见。

现本所受徐州高速铁路投资有限公司（以下简称“发行人”或“公

司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银

行令【2008】第1号）（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场

非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”)等相关

法律、法规和规范性文件的规定，按照银行间市场交易商协会（以下

简称“交易商协会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神，就发行人2016年度第一期短期融资券发行（以

下简称“本次发行”）所涉及的有关法律事项，出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次发行注册必备的法律文件，随同其

他材料一同报送，愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并承担相

应的法律责任。

为出具本法律意见书，本所声明：

1、本所依据本法律意见书出具之日前已发生或存在的事实和中

国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。本法律意见书只对中国

法律问题作出评论，本所出具本法律意见书所依据的中国法律，是指

截至本法律意见书出具之日在中国境内有效的中国法律、行政法规、

部门规章、地方性法规及相关规定。本所不对上述法律、行政法规、

部门规章、地方性法规及相关规定日后可能出现的解释、调整及修改

对本法律意见书造成的实质变更与影响负责。本所也并不对任何中国

司法管辖区域之外的法律发表意见。

2、为出具本法律意见书，本所审查了必要且与出具本法律意见

书相关的文件，本所还查阅了其他与出具本法律意见书有关的法律、

法规,已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次

发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚

假记载、误导性陈述及重大遗漏。此外，本所还向有关政府部门作了

本所认为必要的查询。

3、在本法律意见书中，本所仅就本次发行所涉及的有关法律问

题发表意见，并不对有关会计、审计和偿债能力等非法律专业事项发

表评论、本法律意见书如有提及有关会计、审计及其他相关内容，也

仅为对该等内容的引述，并不表明本所律师对该等内容真实性、准确

性、合法性作出了任何判断及保证。

4、同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册必备的法律文

件，随同其他材料一同报送。本法律意见书仅供本次发行之目的使用，

不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所假设：

1、本所审阅的全部文件的复印件均与原件相符，为真实的复印

件；

2、本所审阅的全部文件的印章、签字均是真实、有效的；

3、所有已签署或者将签署文件的各方，除中国政府机构外，均

为依法存续的法律实体并取得了适当的授权签署该等文件；

4、本法律意见书中涉及发行人所提供的全部文件、资料、确认

函、回复、说明等内容是真实、完整、准确的。

基于以上所述，本所就本次发行出具法律意见书如下：

一、发行人发行本期融资券的主体资