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YBZH-RL-013客户管理制度陕西xxxx有限公司

规范客户信息的确认及客户档案的管理。

合用于所有销售及租赁业务的已成交客户及未成交客户。

3.1客户信息确认制度

3.1.1客户信息的确认以招商经理上交的《客户信息登记表》为准，招商经理应

在每天下班前将当天客户信息发给综合服务部备案，特殊情况可延迟至次日上午

10:00前。

3.1.2《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电和来访客户，以及自行

开辟的客户，并注明哪些是意向客户，意向客户指的是有联系方式及购买/租赁

意向的客户。

3.1.3如果浮现客户冲撞问题，以招商经理上交的《客户信息登记表》中的登记

时间来判断客户归属。

3.1.4客户到访时，接待的招商经理应第一时间确认客户是否已经与其他招商经

理联系过，如果客户能准确说出已经联系过的招商经理的姓名，则负责接待的招

商经理应主动热情匡助客户联系相关招商经理，不得以任何理由拒绝为客户联

系，或者露出不满情绪；如果客户不能说出已经联系过的客户经理的姓名，则视

为新客户，由当班招商经理接待；

3.1.5老客户带来的新客户，如果客户指定由原招商经理接待的，则客户归原招

商经理，如果客户没有指定，则由当班人员负责接待。

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3.1.6有中介介绍的客户，在填写客户信息登记表时，应注明是否有中介人。

3.1.7所有招商经理的客户信息登记表由综合服务部专人保管，未经过总经理允

许，任何人不得查阅，备份。未经授权，保管人员不得将客户信息登记表泄露给

任何人。

3.2.1客户档案指与客户相关的所有信息，包括但不限于客户档案表，客户资质

复印件(营业执照，身份证复印件，组织机构代码证，税务登记证等)；

3.2.2每开辟一个客户，招商经理均应建立《客户档案表》，记录客户的基本信

息，跟踪情况，并及时发给综合服务部归档；

3.2.3在跟踪客户的过程中，《客户档案表》应及时更新，并于每月最后一天发

给综合服务部归档；

3.2.4对于已成交客户，招商经理应将完整的《客户档案表》应发给综合服务部

归档；

3.2.5对于未成交客户，招商经理应将《客户档案表》发给综合服务部，归入未

成交客户档案；

3.2.6已归档的客户资料由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不

得查阅，备份。未经授权，保管人员不得将客户资料泄露给任何人；

3.2.7如因业务需要借阅使用客户资料，应提交档案使用申请，并经招商部负责

人审核，总经理审批，办理登记手续后，方可使用；

3.2.8客户档案的保管期限为10年，如到期需要销毁，必须经招商部负责人审

核，总经理审批后方可实施，并做好销毁记录。

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4.1未按时上交《客户信息登记表》及《客户档案表》，依照具体情况当月绩效

考核扣除相应分数。

本规范的解释说明权归陕西中汇投资有限公司。

本规范的最终决定、修改和废除权属陕西中汇投资公司。

本规范自2022年7月1日起执行

1.客户档案表

2.客户信息登记表

附件一：客户档案表

1、基本信息

企业名称所属行业

企业地址

主要产品

□加工□贴牌□自主

产品销向生产性质

品牌

企业品牌企业网站

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