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惠金2016年第一期信贷资产支持证券发行公告
根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字
〔2016〕第36号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部《关
于惠金2015年第一期信贷资产证券化项目备案通知书》的规定，
兴业国际信托有限公司（以下简称“受托人”或“发行人”）定于2016
年3月16日在全国银行间债券市场发行规模为225,730.70万
元的惠金2016年第一期信贷资产支持证券（包括优先A档资产
支持证券、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券，以下
简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：
发行、承销与认购。兴业国际信托有限公司委托第一创业摩
根大通证券有限责任公司担任本期证券的主承销商，负责组织承
销团完成本次承销发行工作。优先级资产支持证券配售金额（包
括优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券）合计
180,498.10万元，次级档资产支持证券配售金额33,946.07万
元。本期各档证券均以簿记建档、集中配售的方式发行。本次发
行面向全国银行间债券市场成员，请各承销团成员协调投资人做
好申购准备工作。
本期证券基本情况。本期证券包括优先级资产支持证券和次
级档资产支持证券，其中优先级资产支持证券又分为优先A档资
产支持证券和优先B档资产支持证券，各档证券的基本要素如
下：
证券分层优先A档资产支持证券优先B档资产支持证券次级档资产支持证券
规模：万元169,005.0020,993.0035,732.70
信用等级（联合资
AAAAA-无评级
信）
信用等级（中债资
AAAAA-无评级
信）
预期到期日2017年4月26日2017年7月26日2018年7月26日
加权平均期限（年）0.331.171.69
票面利率基准利率+基本利差基准利率+基本利差不适用
“人民银行”公布的1年期定“人民银行”公布的1年期定
期存款利率，利率在基准利期存款利率，利率在基准利
基准利率不适用
率调整后的第3个自然月率调整后的第3个自然月
的对应日调整的对应日调整
根据簿记建档发行结果确根据簿记建档发行结果确
基本利差不适用
定定
支付频率按季支付按季支付不适用
偿还方式过手型过手型过手型
初始起算日2015年11月29日
法定最终到期日2020年7月26日
发行后上市安排。资产支持证券在全国银行间债券市场发行
结束且在登记托管机构完成登记之后，资产支持证券持有人可以
根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定，在全国银行间
债券市场交易资产支持证券。
其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报
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