成都市郫都区国有资产投资经营公司2017年度第一期短期融资券募集说明书1.pdfVIP

成都市郫都区国有资产投资经营公司2017年第一期短期融资券募集说明书

成都市郫都区国有资产投资经营公司

2017年度第一期短期融资券募集说明书

发行人：成都市郫都区国有资产投资经营公司

注册总额度：10亿元

本期发行金额：5亿元

发行期限：365天

利率方式：固定利率

担保情况：无担保

发行情况：注册发行

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用级别：AA

债项级别：A-1

主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司

二零一七年九月

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重要提示

公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，

注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，

也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公

司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独

立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。

公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融

资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

接受投资者监督。

公司承诺，公司发行本期短期融资券所公开披露的全部信息不涉

及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

成都市郫都区国有资产投资经营公司2017年第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义3

第二章风险提示及说明6

一、投资风险6

二、与发行人相关的风险6

第三章发行条款14

一、主要发行条款14

二、发行安排15

第四章募集资金用途17

一、募集资金用途17

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺18

三、偿债保障措施19

第五章公司基本情况20

一、发行人基本情况20

二、发行人历史沿革20

三、发行人出资人和实际控制人24

四、发行人独立性24

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍25

六、发行人治理结构31

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况39

八、发行人主营业务经营状况42

九、发行人在建、拟建工程投资计划61

十、发行人发展战略65

十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况66

十二、发行人排查相关情况73

第六章发行人财务状况分析77

一、财务会计信息77

二、发行人财务数据及指标分析87

三、发行人近年有息债务及其偿付情况122

四、发行人关联交易情况128

五、担保及其他或有事项130

第七章发行人资信情况134

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成都市郫都区国有资产投资经营公司2017年第一期短期融资券募集说明书

一、信用评级情况134

二、发行人债务违约记录135

三、发行人已发行债务融资工具偿还情况136

四、发行人2017年度资信情况