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德宝天元2016年第一期个人汽车贷款资产支持证券
发行公告
根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予
字[2015]第[107]号）的许可和中国银监会创新监管部《关于德宝
天元2016年第一期个人汽车贷款证券化项目备案通知书》的批
准，中粮信托有限责任公司（以下简称“受托人”或“发行人”）定
于2016年6月14日在全国银行间债券市场发行规模为
4,000,007,407.79元的德宝天元2016年第一期个人汽车贷款资产
支持证券（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：
发行、承销与认购。中粮信托有限责任公司委托中信证券股
份有限公司和东方花旗证券有限公司担任本期证券的联席主承
销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。其中优先A1级
资产支持证券1,630,000,000.00元、优先A2级资产支持证券
1,630,000,000.00元、优先B级资产支持证券420,000,000.00元以簿
记建档、集中配售的方式发行，本次发行面向全国银行间市场成
员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。次级证券
320,007,407.79元全部由发起机构自持。
本期证券基本情况。本期证券分为优先级资产支持证券（包
括：优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券和优先B
级资产支持证券）和次级证券，基本要素如下：
优先A1级优先A2级优先B级
证券分层次级证券
资产支持证券资产支持证券资产支持证券
规模：元1,630,000,000.001,630,000,000.00420,000,000.00320,007,407.79
占比：%40.7540.7510.508.00
信用等级
AAAAAAAA无评级
（中诚信）
信用等级
AAAAAAAA+无评级
（中债资信）
预计到期日2017年2月26日2017年12月26日2018年4月26日2018年5月26日
预期加权平
0.34年1.16年1.78年2.00年
均期限：年
票面利率固定利率固定利率基准利率+基本利差无
基准利率为人民银行
公布的1年期定期存
基准利率不适用不适用款利率，利率在基准不适用
利率调整后紧接的下
一个支付日调整
根据簿记建档结果确
基本利差不适用不适用不适用
定
支付频率按月支付按月支付按月支付不适用
偿还方式过手摊还
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