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一、移动支付市场规模
移动支付也称为支付,就是允许用户使用其移动终端对所消费的商品或效劳进行账务支付的一种效劳方式。现阶段以支付宝、财付通为代表的线上场景移动支付环境已经根本成熟,而线下的移动支付成为多方抢夺的风口。
中国央行发布的2014年支付体系运行数据显示,全年移动支付业务达45.24亿笔,金额达22.59万亿元,同比分别增长170%和134%,移动支付保持超高位增长。
图1中国移动支付市场规模
资料来源:中国清算支付协会、中国中推证券研究部
二、两种支付模式
目前对线下收银台的消费者而言,不使用现金或刷银行卡的情况下,还可以选择两种移动支付的方式:扫二维码或是通过NFC〔近场通信技术〕刷POS机闪付。以支付宝,微信为代表的互联网公司主推的扫码支付,因其产业链较短,用户基数大,迅速抢占了市场份额。而基于NFC的线下近场支付虽然很早就推出,但由于其产业链相对较长,涉及到NFC终端、NFC天线、NFC智能卡、SE芯片、支付平安指纹识别等上下游产业,各方利益的相互争夺导致其开展缓慢。
表1两种支付模式比照
NFC
扫码支付
利益阵营
终端厂商银联/银行电信运营商
微信支付支付宝
使用
支持NFC靠近pos机,指纹验证
消费者扫码、商家扫码
前提
银行卡有闪付功能、账户金融预先存入银联电子钱包;NFC-SIM卡
绑定银行卡、收款方式支持微信支付/支付宝;需要网络支持
优点
银联网点多,支付环节容易,平安性高
互联网公司有补贴,线上线下均能支付,现金可以理财增值
缺点
不能实现线上交易
支付体验相对差
对于付款者而言,以上两种移动支付方式的优缺点比照也较明显,扫码支付通过常用的支付宝或微信APP生成二维码信息,接受扫码枪的扫描,但需要有网络支持;NFC支付更快、更平安,只需掏出在闪付POS机上接触即可,但对和卡能否支持NFC有要求。对于商家而言,扫码支付需要购置扫码枪;而NFC支付那么需要支持NFC的POS机,目前为银联的闪付POS。但是该选择决定了这笔支付的交易费用收费方和账户数据,同时也意味着线下移动支付的“蛋糕”如何切分。
NFC的实质是将银行卡嵌入到中,银联是既得利益者,扫码支付那么直接绕开了银联。但由于涉及利益链条过长,尽管由银联倚仗央行的政策支持,却因NFC硬件技术中SE〔平安平台〕的位置之争,而迟迟未大举推开市场。其中,银联、电信运营商、终端厂商三者处于较强势的利益争夺方。
NFC硬件技术包含了NFC本身的通信技术,以及专项负责平安计算的SE硬件模块。以SE所处的不同位置,NFC分为三种实现方案:NFC-SWP方案、NFC全终端方案和NFC-SD方案。这三种方案也分别代表了银联、运营商、移动终端厂商的利益。
图2SE的三种位置方案
资料来源:互联网
1〕NFC-SWP方案:SE芯片集成在SIM卡中,更有利于电信运营商;
2〕NFC全终端方案:SE芯片植入在电路内,更有利于厂商;iphone即采用此种方案;
3〕NFC-SD方案:SE芯片存在于SD集成芯片中,由于存储量已较大,目前该方案考虑地较少。
由于SE的不同位置,在具体商业模式以及盈利分配上产生了诸多分歧。这也是NFC开展不如二维码速度快的重要原因。2013年11月,谷歌正式推出了可以替代SE的HCE技术。这种技术不需要SE硬件模块,而是由中一个运行的应用或云端效劳器完成SE功能。HCE从推出至今,开展不过两年有余,鉴于其在移动支付应用中相对便捷和低本钱的特性,HCE将可能成为NFC未来的正真形式。
图3HCE技术示意图
资料来源:互联网
三、多方竞争局面
目前,中国移动支付产业呈现运营商系、互联网系、银行系、终端厂商系多方竞争的局面,具体而言:1、三大运营商借助NFC开展线下近场支付的同时,中国电信也通过翼支付APP二维码开展线上移动支付;2、互联网厂商在稳固二维码线上支付的同时,也试图借助NFC抢占小额快捷支付入口;3、以苹果、三星、中兴为代表的终端厂商也趁机推出ApplePay、SamsungPay、中兴付等移动支付业务;4、在互联网厂商支付的冲击下,中国银联与众多商业银行合作发布“云闪付”,以稳固其线下支付霸主地位。
图4多方力量角逐移动支付产业
资料来源:长江证券
运营商和互联网厂商是移动支付产业两大传统主导方,三大运营商凭借NFC在线下小额快捷支付领域占得先机,而互联网厂商那么借助二维码在线上支付大放异彩。曾经二维码与NFC支付模式之争引发市场高度关注,然而两个阵营并未完全对立,如中国电信翼支付APP中附带二维码支付功能,微信在其微信版本中也开通了NFC公交卡效劳入口。二维码与NFC作为移动支付两种支付方式,其优势细分市场各异,在消费习惯逐渐
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