2016年新疆化肥行业研究报告.docVIP

化肥行业市场情况

化肥是农业生产不可缺少的基础资料，其使用范围广、用量大，素有“粮食的粮食”之称。据公开数据统计，化肥支出在粮食生产成本中约占23%，仅低于人工成本与土地费用，而且，调整化肥施用量也是粮食单产增加的主要手段，由于粮食安全性至关重要，因此化肥安全也已上升到了国家战略高度。

化肥通常可分为基础肥料和复合肥两大类。基础肥料以氮、磷、钾元素中一种元素含量为主，例如尿素、氯化铵、硫酸铵等氮肥，磷酸一铵、磷酸二铵等磷肥，以及氯化钾、硫酸钾等钾肥。复合肥是通过对基础肥料进行二次加工制成的化肥，它含有氮、磷、钾中两种或两种以上营养元素。具体分类如下图所示：

我国化肥产量和施用量约占世界总产量和总施量的1/3，目前已经建立了世界上最庞大的化肥生产和流通体系，为国家经济发展和粮食“十连增”做出巨大贡献。2000年以后，我国化肥产量和施用量进一步增加，氮肥和磷肥在保证自给自足的同时出口增加，钾肥进口依存度大幅度降低，2012年自给率达50%以上。近年来，农业产业化结构不断优化，化肥厂也布局不断调整，对化肥供需格局产生重大影响。据中国氮肥工业协会统计，2015年全国化肥产量为7627.37万吨，同比增长7.27%。

新疆是我国的农业大省，有耕地6050.12万亩（其中地方现有耕地4372.51万亩；兵团现有耕地1677.61万亩）。人均耕地2.95亩，居全国之首（全国人均耕地1.4亩）。新疆农业大省的地位也就决定了新疆是化肥消费大省。特别是新疆缺磷少氮富钾的土壤特点，对氮磷肥的需求尤其旺盛。从施肥强度来看：兵团高于地方、棉花高于其他作物、南疆高于北疆、汉族农民高于少数民族农民。据产业信息网统计，2010年新疆地区产量为158.25万吨，较2014年增长4.03%，仅占全国化肥产量的2.83%；到2015年，化肥产量达319.62万吨，相比于2010年增长101.97%，占全国化肥产量的4.19%。

图1：2009-2015年我国及新疆地区化肥产量情况

数据来源：产业信息网

1、尿素市场情况

（1）氮肥的市场情况

新疆是国家粮食、棉花重要产区，长期以来氮肥的需求有较大的市场空间，而尿素用量在氮肥中又占主导地位。近年来，随着棉花、玉米收购价格上涨，疆内农业种植结构也发生了较大变化，棉花、玉米等单位化肥施用量较高的经济作物面积大幅增加，而小麦等化肥施用量较低的粮食作物面积随之减少，同时由于高效节水滴灌技术的有效普及，区内开垦荒地面积不断增加等种种因素使得新疆化肥使用量和生产量呈逐年递增的趋势。据统计，2011年新疆氮肥产量为202.98万吨，同比增长12.45%，占全国氮肥产量的4.47%；2015年产量为231.56万吨，相比于2015年增长14.08%，占全国氮肥产量的4.68%。

图2：2010-2015年我国及新疆地区氮肥（折含N100%）产量情况

数据来源：从产业信息网整理得出

目前，新疆地区氮肥销量随着产量的增加而增加。2010年，新疆地区氮肥的销售量78.66万吨，同比增长6.57%；到2014年，氮肥销售量增加到105.7万吨，同比增长14.39%。而新疆地区氮肥的产量率不足50%，2013年新疆地区的产量率仅为34.00%，2014年为47.42%，虽然近两年氮肥产销率有所回升，但新疆地区氮肥的产能依然过剩，短时间内不会有打的好转。

表1：新疆地区氮肥（折含N100%）销售情况

年份

产量（万吨）

销售量（万吨）

产销率

2010

140.03

78.66

56.17%

2011

202.98

85.54

42.14%

2012

209.4

88.99

42.50%

2013

271.79

92.40

34.00%

2014

222.88

105.7

47.42%

数据来源：全国统计年鉴

（2）尿素的市场情况

在新疆地区，农作物是用的氮肥以尿素为主。近年来尿素产量变化有所变化，2013年是近五年来尿素产量最大的一年，产量为161.90万吨，同比增长25.08%。2015年新疆地区尿素产量为223.65万吨，同比增长3.25%。2013年以后，受石油化工业以及世界经济发展放缓等原因，新疆地区的尿素产量有所下降。到2015年尿素产量回升到223.65万吨，占化肥年产量的69.97%。

图3：2011-2015年新疆地区尿素（折含N100%）产能情况

数据来源：产业信息网

（3）新疆尿素产能布局

近年来，随着国家大力开发新疆煤、气资源，作为产业链下游的尿素生产项目也纷纷上马，使得新疆尿素产能严重供大于求，下表对新疆尿素产能进行了统计汇总。

企业名称

所在地

生产品种

现有产能（万吨）

未来5年新增产能

原料

乌鲁木齐石化公司

乌市

小颗粒

134

0

气

塔西南勘探开发公司

泽普县

小颗粒

48

0

气

塔里木石化公司

库尔勒