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新疆天业（集团）有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书

新疆天业（集团）有限公司

2017年度第二期短期融资券募集说明书

发行人：新疆天业（集团）有限公司

注册总额度：10亿元

本期发行金额：5亿元

发行期限：365天

担保情况：无担保

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

发行人信用评级结果：主体：AA+；债项A-1

主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司

二〇一七年十月

新疆天业（集团）有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书

重要提示

发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应

当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确

性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其

有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和

连带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明

书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视

同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投

资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事

项。

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新疆天业（集团）有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义6

一、常用名词释义6

二、公司相关名词释义7

三、专业名词释义7

第二章风险提示与说明10

一、债务融资工具的投资风险10

二、与发行人业务相关的风险10

第三章发行条款19

一、本期短期融资券发行的主要条款19

二、发行安排21

第四章募集资金运用23

一、募集资金用途23

二、偿债计划及保障措施25

三、募集资金用途承诺27

第五章发行人基本情况28

一、发行人基本概况28

二、发行人历史沿革29

三、主要股东与实际控制人30

四、发行人独立性33

五、发行人重要权益投资及子公司情况33

六、发行人治理情况41

七、发行人内控机制44

八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介49

九、发行人主营业务情况52

十、发行人发展规划和未来投资68

十一、发行人在行业中的地位和竞争优势70

十二、行业现状及发展前景73

第六章发行人主要财务状况83

一、发行人近年财务报告编制及审计情况83

二、发行人近年财务报告适用的会计制度83

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新疆天业（集团）有限公司2017年度第二期短期融资券募集说明书

三、财务报表合并范围83

四、发行人前期会计差错更正87

五、发行人主要财务数据、指标87

六、发行人资产负债结构分析95

七、盈利能力分析112

八、偿债能力分析115