新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

发行人：新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司

短期融资券注册金额：2亿元

本期短期融资券发行金额：2亿元

本期短期融资券期限：365天

本期短期融资券担保情况：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级：AA

本期短期融资券信用等级：A-1

主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司

二○一六年三月

新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购

买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立

分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期

融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义

务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

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新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

第二章风险提示及说明8

一、与本期短期融资券发行相关的风险及对策8

二、发行人的相关风险8

三、特有风险13

第三章发行条款14

一、本期短期融资券发行条款14

二、本期短期融资券发行安排15

第四章募集资金运用18

一、本期短期融资券募集资金用途18

二、偿债计划及资金来源19

三、发行人承诺20

第五章发行人基本情况21

一、发行人概况21

二、历史沿革21

三、控股股东及实际控制人22

四、发行人独立性23

五、发行人权益投资情况24

六、发行人治理情况32

七、董事、监事及其他高管人员情况39

八、员工情况41

九、发行人经营情况42

十、未来投融资计划59

十一、发展战略及目标63

十二、发行人所在行业状况64

第六章发行人财务状况77

一、财务报告基本情况77

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二、发行人合并范围变更的原因78

三、历史财务数据82

四、发行人财务状况分析92

五、有息债务情况110

六、关联交易113

七、或有事项117

八、金融衍生品、大宗商品期货120

九、重大理财产品投资120

十、海外投资情况120

十一、直接债务融资计划120

第七章发行人的资信状况121

一、信用评级情况121

二、发