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新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告

新誉集团有限公司

2016年度第一期短期融资券发行公告

发行人：新誉集团有限公司

主承销商：中国银行股份有限公司

联席主承销商：江苏银行股份有限公司

二〇一六年一月

新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告

重要提示

发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律

责任。

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资

工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判

断。

投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资券募集说

明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，发

行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

经中国银行间市场交易商协会注册，新誉集团有限公司（以下简称“发行人”

和“本公司”）定于2016年【1】月【20】日在全国银行间市场发行4亿元人民币

的新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券，现公告如下：

第一章释义

发行人/本公司：新誉集团有限公司

债务融资工具：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定

在一定期限内还本付息的有价证券

本期短期融资券：发行人本次发行的总额为4亿元的“新誉集团有限公司2016

年度第一期短期融资券”

本次发行：本期短期融资券的发行

募集说明书：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的

《新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》

发行公告：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《新

誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》

协会：中国银行间市场交易商协会

上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司

北金所：指北京金融资产交易所有限公司

承销团：由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承

销团

承销协议：发行人与主承销商为本次发行签订的《非金融企业债务融资工具

承销协议》

余额包销：主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本

期短期融资券全部自行购入的承销方式

簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员

/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具

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新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告

利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）

并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记

建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机

构，本期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任

实名记账式短期融资券：采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系统

以记账方式登记和托管的短期融资券

债权人：本期短期融资券的持有人

工作日：北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

法定节假日：中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

元：如无特别说明，指人民币元

第二章发行基本情况

短期融资券名称：新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券

发行人：新誉集团有限公司

主承销商：中国银行股份有限公司

联席主承销商：江苏银行股份有限公司

计息年度天数：366天

注册通知书文号：中市协注【2015】CP【422】号

注册总额度：人民币捌亿元（即RMB800,000,000.00）

本期发行金额：人民币肆亿元（即RMB400,000,000.00）

短期融资券期限：366天，自2016年【1】月【22】日起