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西部证券
行业周报|通信2024年08月07日
索引
内容目录
一、AI行业重点事件点评4
1.1Google推出Gemini1.5Pro和Gemma22B轻量级模型4
1.2微软:Azure收入增速微幅放缓,资本开支持续高增7
1.3Meta:营收利润双超预期,坚持开源策略,注重AI投资的投资回报10
1.4亚马逊:AWS盈利能力提升,预计下半年加大AI投资12
1.5北美云大厂资本开支持续高景气,驱动上游公司需求增长14
二、AI行业动态一览15
2.1国外行业动态15
2.2国内行业动态16
2.3行业展会/大会前瞻梳理16
三、AI行情回顾:A股各有涨跌幅,美股基本呈现跌幅17
四、投资建议:持续关注AI应用和算力基础设施18
五、风险提示18
图表目录
图1:Gemini1.5Pro(0801)在LMSYS竞技场战胜GPT-4o取得第一4
图2:主流大模型win-rate热图5
图3:GoogleDeepMind发布Gemma22B6
图4:Gemma22B在大模型竞技场取得1130分6
图5:ShieldGemma(SG)模型(2B、9B和27B)的表现均优于所有基线模型7
图6:微软单季度营收及同比增速(亿美元;%)8
图7:微软单季度归母净利润及同比增速(亿美元;%)8
图8:微软Q4FY24各业务情况8
图9:Azure服务内容9
图10:GitHubCopilot示意图9
图11:微软近一年在AI方面投资情况(亿美元)10
图12:Meta单季度营收及同比增速(亿美元;%)10
图13:Meta单季度
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