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杉杉集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
杉杉集团有限公司
2016年度第一期中期票据募集说明书
发行人：杉杉集团有限公司
注册金额：人民币壹拾亿元
本期发行金额：人民币壹拾亿元
发行期限：叁年
信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
信用评级结果：主体：AA；债项：AA
担保情况：无担保
主承销商兼
簿记管理人：
二零一六年五月
杉杉集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
声明
本公司发行本期中期票据已在中国建设银行间市场交易商协会注
册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，
也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司
发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并
据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
和及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票
据的持有人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，
接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的
重大事项。
1
杉杉集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
第一章释义4
第二章风险提示及说明8
一、中期票据的投资风险8
二、发行人相关风险8
第三章发行条款20
一、主要发行条款20
二、发行安排21
第四章募集资金运用24
一、募集资金主要用途24
二、偿债资金来源及保障措施24
三、公司承诺28
第五章发行人基本情况29
一、发行人基本情况29
二、发行人历史沿革及股本变动情况29
三、发行人股权结构及实际控制人情况32
四、发行人重要权益投资情况35
五、发行人内部治理及组织机构设置情况47
六、发行人员工基本情况58
七、发行人主营业务情况61
八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况90
九、其他需说明事项108
第六章发行人主要财务状况109
一、发行人主要财务数据109
二、发行人报表合并范围变化情况118
三、发行人资产负债结构及现金流分析121
四、发行人盈利能力分析145
五、发行人偿债能力分析148
六、发行人资产运营效率分析149
七、发行人最近一个会计年付息债务情况150
八、发行人关联交易情况153
九、重大或有事项156
十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况160
十一、金融衍生品、大宗商品期货162
十二、重大理财产品投资162
十三、海外投资情况162
十四、直接债务融资计划162
十五、其他重要事项162
十六、其他需说明事项163
第七章发行人资信状况164
一、近三年公司债务融资的历史评级情况164
二、对公司主体的评级报告摘要164
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