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民营银行资产负债结构优化，盈利能力分化加剧——基于2023年年报分析

导语：2023年，民营银行深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议要求，稳中求进，坚守普惠金融定位，资产负债规模实现稳健增长，资产负债结构进一步优化，盈利能力处于较高水平，各项监管指标均符合监管要求，数字化能力建设保持高水平投入。同时也面临发展两极分化、资产质量下滑压力较大、资本补充渠道受限等问题或制约。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，民营银行坚守战略定位，继续深化数字化能力建设，赋能风控能力提升，加快推进普惠金融业务发展，总体发展稳中向好，主要经营及监管指标符合预期。截至2024年4月30日，19家民营银行共有18家披露2023年年报，基于披露的年报，笔者对这18家民营银行2023年的发展情况进行观察和分析。

2023年，民营银行深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议要求，坚守普惠金融定位，资产负债规模实现稳健增长，资产负债结构进一步优化，盈利能力处于较高水平，各项监管指标均符合监管要求。但与此同时，民营银行发展面临两极分化趋势加剧、资产质量下滑压力较大、资本补充渠道受限等问题或制约，如何实现高质量发展仍需民营银行进一步探索。

资产增长提速资产负债结构优化

2023年末，民营银行资产规模合计1.94万亿元，同比增长10.37%，同比增速较2022年提升1.77个百分点。不过，虽然民营银行资产规模增速较上年有所提升，但略低于行业平均水平（截至2023年末，商业银行整体同比增速为11.0%）。

在规模增速提升的同时，民营银行资产规模分化趋势进一步明显。已披露年报的18家民营银行中，微众银行（5355.79亿元）、网商银行（4521.30亿元）、苏商银行（1166.49亿元）、众邦银行（1144.84亿元）、新网银行（1029.34亿元）5家民营银行各自的资产总额超过千亿，合计1.32万亿元，占民营银行资产总额的68.03%。其中，微众银行资产总额突破5000亿元，新网银行资产规模首次突破1000亿元，苏商银行资产规模再度超越众邦银行。振兴银行（295.77亿元）、新安银行（192.91亿元）2家民营银行的资产总额不足300亿元。2023年，18家民营银行中有16家的资产总额较2022年出现不同程度的增长，其中客商银行（30.38%）、华通银行（28.88%）、金城银行（28.53%）、民商银行（21.47%）、新网银行（21.36%）资产规模增速超过20%，微众银行、苏商银行、中关村银行等7家资产增速也超过了10%。亿联银行（-3.49%）和新安银行（-8.37%）2家银行资产总额出现负增长。

图1：18家民营银行2023年末资产规模及同比增速情况

负债方面，民营银行2023年总负债同比增速为9.9%，民营银行总负债增速低于行业平均水平（截至2023年末，商业银行整体同比增速为11.2%）。

2023年，民营银行贷款增速处于较高水平，存款增长增速有所放缓。贷款方面，2023年，民营银行整体贷款增速由2022年的22.34%下降至18.05%，虽然增速有所下降，但仍保持较高增速水平。其中，客商银行（51.9%）、华通银行（37.39%）、中关村银行（32.79%）贷款同比增长超过30%；华瑞银行、微众银行、锡商银行贷款同比增长超过20%，有7家民营银行贷款同比增长超过10%；仅亿联银行贷款出现下降。从贷款同比增速变化情况来看，2023年，华瑞银行、三湘银行、客商银行、富民银行、中关村银行这5家民营银行的贷款同比增速高于2022年，其他13家民营银行的贷款增速出现不同幅度的下降。

2023年，民营银行存款增速有所放缓，整体存款增速由2023年的17.87%下降至12.90%，下降4.97个百分点。18家民营银行的存款均取得正增长，说明民营银行经过2年多的整改后基本上消除了第三方互联网平台存款整改的影响。从存款的同比增速变化情况来看，华瑞银行、亿联银行、苏商银行等10家存款增速较2022年有所提升，微众银行、网商银行、众邦银行等8家存款增速较2022年有所下降。

受限于“一行一店”和第三方互联网平台存款规范发展的要求，近年来，民营银行在获客和揽储方面的压力持续上升，导致存贷比持续攀升。2023年末，18家民营银行的整体存贷比达到95.81%，较2022年继续上升4.18个百分点。其中，新网银行（126.66%）、富民银行（121.30%）、微众银行（110.73%）、金城银行（102.86%）、亿联银行（103.18%）这5家存贷比超过100%，居于高位；另有11家存贷比接近或超过80%；众邦银行（56.87%）、中关村银行（75.30%）存贷比相对较低，详见下表所示。

18家民营银行2023年末贷款情况

总体来说，民