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柳州两面针股份有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司

一、重要提示

●柳州两面针股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第一

期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代

表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本

期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期短期融资券的主

承销商。

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

●本期发行面值共计3.5亿元人民币短期融资券，期限为366天，每张面值为

100元。

●本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

●本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券

市场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行柳州两面针股份有限公司2015年度第一期短期融资券的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资

者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《柳州两面针股份有限公司

2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算

所（）和中国货币网（）。

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二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：柳州两面针股份有限公司

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划

分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为7亿

元人民币的短期融资券最高待偿额度

4、本期短期融资券：发行规模人民币3.5亿元的柳州两面针股份有限公司

2015年度第一期短期融资券

5、本次发行：本期短期融资券的发行

6、募集说明书：指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作

的《柳州两面针股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》

7、发行公告：指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的

《柳州两面针股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》

8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”

9、承销商：由兴业银行为主承销商组织的本期短期融资券承销团的成员

10、承销团：由主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、承销商组成的

承销机构

11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理

12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任

13、余额包销：本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期

结束后剩余债券全部自行购入的承销方式

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会

15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司

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16、银行间市场：全国银行间债券市场

17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心

18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日

20、元：如无特别说明，指人民币元

21、北金所：北京金融资产交易所有限公司

三、