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桂林三金集团股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告

桂林三金集团股份有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1．本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投

资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。

2．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人，兴业银行为联席主承销商。

3．本次共发行面值2.5亿元中期票据，期限为3年。

4．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁

止投资者除外）。

5．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机

构投资者之间流通转让。

6．本公告仅对发行桂林三金集团股份有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜

向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期

票据的详细情况，请阅读《桂林三金集团股份有限公司2015年度第一期中期票据

中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于：

上海清算所网站（）；

中国货币网（）。

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桂林三金集团股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告

二、释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

“三金集团/本公司/公司”指桂林三金集团股份有限公司。

“中期票据”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市

场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本

付息的债务融资工具。

“本期中期票据”指金额为2.5亿元的“桂林三金集团股份有限公

司2015年度第一期中期票据。

“本次发行”指本期中期票据的发行。

“募集说明书”指公司为发行本期中期票据并向投资者披露发

行相关信息而制作的《桂林三金集团股份有限

公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。

“发行公告”指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律

法规制作的《桂林三金集团股份有限公司2015

年度第一期中期票据发行公告》。

“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资

料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本

募集说明书及发行公告）。

“主承销商兼指负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股

份有限公司。

簿记管理人”

“簿记建档”指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中

期票据数量和价格水平意愿的程序。

“联席主承销商”指兴业银行股份有限公司。

“承销团”指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的