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2023年国内乘用车市场分析

一、2022年自主崛起与新能源爆发为主

1）自主品牌持续抢占外资品牌市场

2022年国内市场自主品牌乘用车销量1176.2万辆，同比增加23.1%，同比增速基本与2021年持平，自主品牌份额提升到49.9%，对比2021年提升5.4%。

2022年自主品牌乘用车取得如此成绩，其主要因为汽车新能源、智能化趋势下，自主品牌的产品设计能力与生产制造效率不断提升，产品市场认可度增强以及营销模式推陈出新。?

2）外资品牌份额普遍下降，日/韩系市场最为严重。

2022年国内日系乘用车销量为419.5万辆，同比下降5.3%，市场份额为17.8%，同比下降2.8%；德系品牌销量为459.7万辆，同比增加3.8%，市场份额为19.5%，同比下降1.1%；韩系品牌销量为38.3万辆，同比下降28.0%，市场份额为1.6%，同比下降0.9%；美系品牌销量为220.6万辆，同比增加0.9%，市场份额为9.4%，同比下降0.8%；法系品牌销量为17.8万辆，同比增加47.1%，市场份额为0.8%，同比提升0.2%。

燃油车市场结构走势与乘用车整体走势相似。据中汽协数据，2022年国内燃油乘用车销量为1701.5万辆，同比下降6.2%。2022年燃油乘用车市场结构走势与乘用车整体无明显差异，仍呈现自主走强，合资疲软局面。

3）外资品牌（合资）方面：东风日产/上汽通用市占率承压明显，广汽丰田/特斯拉份额逆势提升。合资品牌中东风日产/上汽通用/广汽本田下滑明显同比-14.8%/-12.1%/-5.0%，广汽丰田/上汽大众/一汽大众实现销量增长，同比增加21.4%/6.3%/0.0%。

特斯拉中国旗下产品均为纯电车型，因此同比销量增速远高于以传统燃油产品为主的合资品牌，2022年特斯拉中国销量同比+46.8%。市场份额方面，除特斯拉/广汽丰田外，其他主要合资品牌的市占率均有所下降，其中上汽通用/东风日产/一汽大众降幅最为明显，分别下降1.3/1.1/0.7个百分点。

4）自主品牌方面：比亚迪快速抢占市场

主要自主品牌中比亚迪/广汽（含埃安）/奇瑞汽车/长安汽车/吉利汽车销量+153.5%/+49.3%/+32.7%/+15.6%/+7.9%，上汽乘用车销量基本同比持平，长城汽车销量同比下降16.0%。

市场份额方面，比亚迪夺得2022年桂冠，份额至8.0%，广汽/奇瑞汽车/长安汽车市场份额实现正增长，吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车市场份额均有不同程度下降。

比亚迪对20万以下日系/德系市场影响较大，销量呈现此消彼长。竞品车型对比数据显示，在20万以下价格区间，原日系/德系市场在一定程度上被比亚迪王朝家族抢占，而售价偏高的汉家族与日系/德系竞品车的竞争性较弱，主要竞品车型销量之间不存在明显相关性。

燃油乘用车市场：奇瑞汽车/长安汽车表现亮眼，南北大众份额提升。市场份额方面，奇瑞汽车与长安汽车引领自主品牌崛起，合资品牌中南北大众的市占率不降反增，旗下燃油车型展现出较强竞争力，日系各品牌传统燃油车份额降幅较大。

2）高端车型销售占比提升

国内乘用车价格带持续上行，10-15万替代5-10万成为主流消费区间。据乘联会数据，2022年5万以下车型销量占比为3.8%，同比小幅提升；5-10万车型销量占比为25.0%，同比下降3.5个百分点，降幅较大；10-15万车型销量占比为26.5%，同比小幅下滑；15-20万/20-30万车型销量占比分别为19.6%/16.2%，均同比显著提升；30万-40万车型销量占比为6%，同比小幅提升；40万以上车型销量占比为3%，同比小幅提升。

高端车型销量占比快速提升，其主要原因为消费升级，同时芯片短缺问题使车企倾向于将有限的生产力重点投入到高毛利的高端车型中，结构性差异加剧。

传统燃油车：产品结构高端化较为明显，充分体现消费升级。2022年15万以上传统燃油车销量占比同比提升近3个百分点，主要系消费升级拉动；15万以下销量占比下滑主要系受到混动等高性价比新能源车销量高增长的影响。

纯电动车：市场竞争力提升带动中游价格带销量占比上行。2019年-2021年期间，纯电动车5万以下及20万以上车型销量占比持续提升，主要系前期纯电车型较主流燃油车型（主要价格区间为5-20万）竞争乏力，纯电车型多采用错位竞争策略。2022年走势反转，5万以下及20万以上车型占比下降，5-20万车型占比提升，主要系纯电车型性价比与产品力提升，纯电车型在传统燃油车的主流价格带拥有了更大生存空间。

插混车型：自主混动技术已成熟，中端车型销量开始发力。2020年以来，插混车型产品结构呈现去高端化趋势