梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书(变更).pdfVIP

梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

梅花生物科技集团股份有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

发行人梅花生物科技集团股份有限公司

注册金额人民币40亿元

本期发行金额人民币10亿元

发行期限270天

担保情况无担保

信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果中诚信信用评级AA

主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司

二〇一六年六月

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梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书

及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商

协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价

值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出

任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本

募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确

性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，

自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短

期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约

定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债

能力的重大事项。

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梅花生物科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

第二章风险提示及说明7

一、与本期超短期融资券相关的投资风险7

二、与公司相关的风险7

第三章发行条款12

一、本期超短期融资券的发行条款12

二、发行安排13

第四章募集资金用途15

一、募集资金主要用途15

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺15

第五章发行人基本情况17

一、公司基本情况17

二、公司历史沿革情况17

三、公司控股股东和实际控制人情况23

四、公司的独立性情况27

五、公司重要权益投资情况28

六、公司内部机构设置及管理情况33

七、公司董事、监事和高级管理人员情况40

八、公司业务状况42

九、公司业务发展目标60

十、公司所在行业状况60

十一、公司所处行业地位及竞争优势66

第六章发行人主要财务状况75

第七章公司的资信状况97

一、发行人历史评级情况97

二、“中诚信公司”对公司主体的评级报告摘要97

四、公司其他资信情况98

第八章本期超短期融资券的担保情况101

第九章税项102

一、营业税102

二、所得税102

三、印花税102

第十章公司信息披露工作安排103

一、超短期融资券发行前的信息披露103

二、超短期融资券存续期内定期信息披露103