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投资顾问合作协议合同范本2024年通用

合同编号：__________

甲方（投资方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方（顾问方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方愿意委托乙方作为其投资顾问，提供投资建议和决策支持服务，乙方愿意接受甲方的委托，并为甲方提供专业的投资顾问服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方作为甲方的投资顾问，向甲方提供投资建议、市场分析和投资策略等服务。

1.2乙方根据甲方的投资目标和风险偏好，为甲方制定个性化的投资组合。

1.3乙方应及时向甲方提供投资相关的市场信息，协助甲方进行投资决策。

1.4乙方应按照甲方的要求，定期或不定期地进行投资分析和评估，并提供相关的投资报告。

第二条服务期限

本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

第三条费用及支付

3.1甲方应支付乙方的服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整），乙方提供投资顾问服务的期间。

3.2甲方支付服务费用的方式为：____期支付。具体支付时间为：

（1）本协议生效后____个工作日内，支付人民币____元整；

（2）每期服务结束后，甲方应在____个工作日内支付当期服务费用。

3.3乙方提供服务期间，如因特殊情况需要增加服务内容或延长服务期限的，双方可另行协商确定费用。

第四条保密条款

4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本协议生效之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

5.2若乙方未按照约定提供服务，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的服务费用。

第六条争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（投资方）：__________

乙方（顾问方）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方有权根据实际情况，要求乙方调整投资建议和决策支持服务的内容和方式。

说明：甲方作为投资方，有权根据自身的投资需求和市场变化，要求乙方调整服务内容和方式，以确保投资顾问服务能够满足甲方的需求。

1.2甲方有权随时解除本协议，但应提前通知乙方。

说明：甲方作为投资方，有权在协议有效期内随时解除协议，但为了保障乙方的合法权益，甲方应提前通知乙方。

1.3甲方应按照约定及时支付服务费用，否则乙方有权解除本协议。

说明：甲方作为投资方，有义务按照约定的时间和方式支付服务费用。如果甲方迟延支付费用，乙方有权解除协议，以保护自身的合法权益。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方应按照甲方的要求，定期提供投资报告，并接受甲方的监督和评估。

说明：乙方作为顾问方，应按照甲方的要求，定期提供投资报告，以便甲方了解投资组合的表现和市场动态。同时，乙方应接受甲方的监督和评估，以确保投资顾问服务的质量和效果。

2.2乙方应遵守职业道德和保密原则，不得泄露甲方的商业秘密和个人信息。

说明：乙方作为顾问方，应遵守职业道德和保密原则，保护甲方的商业秘密和个人信息不被泄露。这是为了保障甲方的利益和隐私权，同时也是乙方应尽的法律义务。

2.3乙方有权根据市场变化和甲方的投资需求，调整投资建议和决策支持服务的内容和方式。

说明：乙方作为顾问方，有权根据市场变化和甲方的投资需求，调整投资建议和决策支持服务的内容和方式。这有助于确保投资顾问服务能够及时适应市场变化，满足甲方的投资需求。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1甲方和乙方应与第三方中介签订单独的保密协议，以确保双方的商业秘密和个人信息得到保护。

说明：当有第三方中介参与合同时，为了保护甲乙双方的商业秘密和个人信息，甲方和乙方应与第三方中介签订单独的保密协议。该保密协议应明确约定中介方的保密义务和责任，以及违反保密协议的后果。

3.2甲方和乙方应要求第三方中介提供合法的授权和资质证明，以确保中介方的合法性和专业性。

说明：为了确保第三方中介的合法