泰州市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书.pdfVIP

泰州市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书

泰州市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书

泰州市城市建设投资集团有限公司

2016年度第二期中期票据

募集说明书

注册金额：人民币30亿元

本期发行金额：人民币10亿元

发行期限：以发行人依据发行条款的约定赎回时到

期

担保情况：无担保

信用评级机构：联合资信评估有限公司

信用评级结果：主体：AA+级，债项：AA+级

发行人：泰州市城市建设投资集团有限公司

主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司

联席主承销商：南京银行股份有限公司

二〇一六年四月

泰州市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书

泰州市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书

声明

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交

易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也

不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资

者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有

关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性

和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承

担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责

人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的

本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项

权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定

履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响

偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过企业

在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见

“第十三章备查文件。

1

泰州市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书

泰州市城市建设投资集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书

目录

第一章释义4

一、常用名词释义4

二、专业名词释义5

第二章风险提示及说明6

一、投资风险6

二、与发行人相关的风险6

三、特有风险14

第三章发行条款16

一、主要发行条款16

二、发行安排18

第四章募集资金运用20

一、募集资金的使用20

二、募集资金的管理21

三、发行人承诺21

四、本期中期票据偿债计划及其他保障措施21

第五章发行人的基本情况24

一、发行人概况24

二、发行人历史沿革24

三、发行人股权结构及实际控制人24

四、发行人独立性情况24

五、发行人重要权益投资情况24

六、发行人公司治理24

七、发行人人员基本情况24

八、发行人的经营范围及主营业务情况24

九、其他28

十、结论性意见28

第六章发行人主要财务状况29

一、发行人近年财务基本情况29

三、发行人主要财务指标及分析30

四、企业有息债务、关联交易、或有事项、受限资产情况、金融衍生品、

大宗商品期货情、重大理财产品投资及海外投资情况30

五