泰州市交通产业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

泰州市交通产业集团有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

注册额度：人民币壹拾捌亿元

本期发行金额：人民币玖亿元

本期发行期限：365天

担保情况：无担保

信用评级机构：联合资信评估有限公司

中诚信国际信用评级有限责任公司

债项信用级别：A-1

主体信用级别：AA（联合资信评估有限公司）

AA+（中诚信国际信用评级有限责任公司）

发行人：泰州市交通产业集团有限公司

主承销商簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一六年六月

泰州市交通产业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购

买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立

分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资

券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

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泰州市交通产业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

一、常用名词释义5

二、专业名词释义6

第二章风险提示及说明8

一、本期短期融资券的投资风险8

二、发行人的相关风险8

第三章发行条款16

一、本期短期融资券的发行条款16

二、发行安排17

第四章募集资金运用20

一、募集资金用途20

二、募集资金的管理21

三、发行人承诺21

四、发行人偿债保障计划及措施21

第五章发行人基本情况26

一、发行人基本情况26

二、发行人历史沿革及股本变动26

三、控股股东及实际控制人情况27

四、发行人独立性情况27

五、发行人重要权益投资情况28

六、发行人内部组织机构情况41

七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况47

八、发行人业务范围、经营情况49

九、在建工程及拟建工程情况75

十、发展规划79

十一、发行人所处行业及行业地位分析80

十二、符合法律法规情况88

第六章发行人的主要财务状况94

一、发行人财务报告的编制及审计意见94

二、发行人财务报表数据及主要财务指标94

三、财务报表合并范围及变动情况102

四、发行人有息债务情况132

五、关联交易137

六、或有事项140

七、资产抵质押以及其他受限制资产情况145

八、金融衍生产品投资情况146

九、重大投资理财产品情况146

十、海外投资情况146

十一、直接债务融资情况146

第