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泰州市城市建设投资集团有限公司2015年第二期中期票据发行公告

泰州市城市建设投资集团有限公司2015年第二期中期票据发行公告

泰州市城市建设投资集团有限公司

2015年度第二期中期票据发行公告

一、重要提示

1、泰州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“泰州城投”）

发行2015年度第二期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易

商协会”或“协会”）注册。中国民生银行为此次发行的主承销商，南京银行无为

联席主承销商。

2、本期发行金额面值共计5亿元人民币中期票据，在发行人依据发行条款

的约定赎回时到期。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止购买者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对泰州市城市建设投资集团有限公司2015年度第二期中期票据

发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投

资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有

兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者

欲了解本期中期票据详细情况，敬请阅读《泰州市城市建设投资集团有限公司

2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

和中国货币网。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人：指泰州市城市建设投资集团有限公司。

2、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期

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发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《泰州市城市建设投资集团有限公司2015年度第二期中

期票据募集说明书》

4、本期发行：指发行人本期发行人民币5亿元中期票据之行为。

5、主承销商：指中国民生银行。

6、联席主承销商：指南京银行

7、簿记建档：指发行人和主承销协商确定利率（价格）区间后，承销团成

员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工

具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）

并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建

档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

8、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的

机构，本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。。

9、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

10、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

11、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

12、银行间市场：指全国银行间债券市场。

13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

14、元：如无特别说明，指人民币元。

15、北金所：指北京金融资产交易所有限公司.

三、本期发行基本情况

1、中期票据名称：泰州市城市建设投资集团有限公司2015年度第二期中期

票据。

2、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN501号。

3、注册金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）。

4、本期发行金额：人民币5亿元（RMB500,000,000.00元）。

5、期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依

据发行条款的约定赎回时到期。

6、担保：本期中期票据不设立担保。

7、发行方式：采用集中簿记建档方式。

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