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泰禾集团股份有限公司

2016年度第一期中期票据发行公告

发行人:泰禾集团股份有限公司

主承销商及簿记管理人：

联席主承销商

2016年4月

泰禾集团股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告

重要提示

1．泰禾集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行2016年度第

一期中期票据（以下简称“中期票据”）已获中国银行间市场交易商协会注册，注

册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

中期票据的投资风险做出任何判断。

2．本期发行金额共计面值20亿元人民币中期票据，期限为3年。

3．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规

禁止购买的除外）。

4．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券

市场机构投资者之间流通转让。

5．本公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

6．本公告仅对发行泰禾集团股份有限公司2016年度第一期中期票据的有关

事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本

期中期票据的详细情况，敬请阅读《泰禾集团股份有限公司2016年度第一期中

期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于以下网站：

上海清算所网站（）

中国货币网（/）

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泰禾集团股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告

一、名词释义

泰禾集团/公司/本公指泰禾集团股份有限公司

司/发行人

母公司/本部指泰禾集团股份有限公司本部

非金融企业债务融资指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行

工具/债务融资工具的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

中期票据指非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期

限内还本付息的债务融资工具

本期中期票据指发行规模为人民币20亿元的泰禾集团股份有限公司

2016年度第一期中期票据

本次发行指本期中期票据的发行

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

主承销商指中信建投证券股份有限公司

联席主承销商指中信银行股份有限公司

承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次

发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机

构

承销团指主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销商组

成的承销团

簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程

序由簿记管理人和发行人共同监督

簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期

中期票据发行期间由中信建投证券股份有限公司担任

承销协议指发行人与主承销商及联席主承销商为承销本期中期票

据签订的《泰禾集团股份有限公司非金融企业债务融