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泰豪科技股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

泰豪科技股份有限公司

2016年度第一期中期票据募集说明书

注册金额人民币3.5亿元

本期发行金额人民币2.9亿元

发行期限5年（3+2品种）

担保方式无担保

发行人主体评级AA

本期中期票据信用评级AA

信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司

发行人：泰豪科技股份有限公司

主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司

联席主承销商：中国工商银行股份有限公司

二〇一六年十月

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泰豪科技股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务

融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，

应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真

实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募

集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责

任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期

票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

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泰豪科技股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书

目录

第一章释义5

第二章风险提示及说明7

一、本期中期票据的投资风险7

二、与发行人相关的风险7

第三章发行条款15

一、本期中期票据发行条款15

二、本期中期票据发行安排17

第四章募集资金运用20

一、募集资金用途20

二、偿债保障措施20

三、发行中期票据的意义21

四、发行人承诺21

第五章发行人基本情况22

一、发行人基本情况22

二、发行人历史沿革及股本变动情况22

三、发行人控股股东、股权结构情况及独立性31

四、发行人主要权益投资情况34

五、发行人治理情况49

六、发行人董事、监事及高级管理人员56

七、发行人经营范围及主营业务情况60

八、发行人在建项目及拟建项目情况77

九、发行人的发展战略及规划80

十、行业现状及发展前景81

十一、发行人在行业中地位及竞争优势90

第六章发行人主要财务状况93

一、财务概况93

二、财务报表合并范围及变动情况94

三、发行人近三年及最近一期会计报表99

四、发行人财务指标111

五、发行人资产负债结构分析