济南高新控股集团有限公司2015年度第二期中期票据发行公告1.pdfVIP

济南高新控股集团有限公司

2015年度第二期中期票据发行公告

发行人：济南高新控股集团有限公司

主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

发行人：济南高新控股集团有限公司

注册金额：15亿元

本期发行金额：15亿元

债券期限：无固定期限（于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存

续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期）

担保情况：无担保

主体信用评级：AA+；

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

中期票据信用评级：AA+

二零一五年九月

一、重要提示

1、济南高新控股集团有限公司本期发行“济南高新控股集团有限公司2015

年度第二期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会

中市协注[2015]MTN431号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具

的投资价值作出任何价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判

断。

2、济南高新控股集团有限公司2015年度第二期中期票据注册规模为15亿元，

本期发行规模为15亿元，无固定期限。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资

建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《济南高新控股集团有

限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币

网()和银行间市场清算所股份有限公司网站

()。

6、济南高新控股集团有限公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并

对其承担个别和连带法律责任。

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二、释义

在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

济高控股/公司/发行人指济南高新控股集团有限公司

非金融企业债务融资工具/指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券

债务融资工具市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有

价证券

中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付

息的债务融资工具

本期中期票据指发行额为15亿元人民币的济南高新控股集团有

限公司2015年度第二期中期票据

本次发行指本期中期票据的发行行为

发行公告指公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金

融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间

市场交易商协会的相关配套文件规定，为中期

票据发行制作的《济南高新控股集团有限公司

2015年度第二期中期票据发行公告》

募集说明书指公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金