浙江天册律师事务所关于2016年浙商银行股份有限公司二级资本债券发行事宜法律意见书.pdfVIP

浙江天册律师事务所

关于

2016年浙商银行股份有限公司

二级资本债券发行事宜

法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼310007

电话：057187901111传真：057187901500

浙江天册律师事务所法律意见书

目录

第一部分前言2

一、出具本法律意见书的依据2

二、出具本法律意见书的声明2

第二部分正文3

一、发行人发行本次二级资本债的主体资格3

二、发行人发行本次二级资本债的授权和批准4

三、发行人发行本次二级资本债的实质条件4

四、关于本次二级资本债的信用评级6

五、关于本次二级资本债发行的《募集说明书》7

六、结论性意见9

1

浙江天册律师事务所法律意见书

浙江天册律师事务所

关于2016年浙商银行股份有限公司二级资本债券发行事宜

法律意见书

致：浙商银行股份有限公司

编号：[TCYJS2016H0086]

第一部分前言

一、出具本法律意见书的依据

浙江天册律师事务所（下称“本所”）受浙商银行股份有限公司（下称“发行

人”或“浙商银行”）的委托，就发行人2016年二级资本债券（下称“二级资本债”

或“本次二级资本债”）发行事宜出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国中国人民银行法》（下称“《人民银行法》”）、

《中华人民共和国商业银行法》（下称“《商业银行法》”）、《中华人民共和国

公司法》（下称“《公司法》”）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》

（下称“《金融债管理办法》”）、《商业银行资本管理办法（试行）》、《中国

银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》等有关法律、法规等规定性文件的

规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对浙商银行本次二级资本债涉及的相关材料以

及决策程序等事项进行了适当的审查，并向浙商银行的有关人员就本次二级资本债

发行的有关事实进行了核实和了解。在此基础上，本所律师根据浙商银行提供的相

关材料和情况说明，并基于对相关法律、法规及规范性文件的理解，发表法律意见。

二、出具本法律意见书的声明

（一）本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有

效的有关法律、法规、规章等相关规定发表法律意见。本所认定某些事项是否合法

2

浙江天册律师事务所法律意见书

有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规章等相关规定为依据的，同

时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准和确认。

（