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海天建设集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书

海天建设集团有限公司

2016年度第三期超短期融资券募集说明书

发行人：海天建设集团有限公司

注册金额：人民币20亿元

本期发行金额：人民币3亿元

发行期限：270天

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

信用评级结果：主体：AA

担保情况：无担保

主承销商兼

簿记管理人：

联席主承销商：

二零一六年五月

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海天建设集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书

重要提示

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务

融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，

应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真

实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董

事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关

平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查

文件”。

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海天建设集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书

目录

第一章释义6

第二章风险提示及说明9

一、超短期融资券的投资风险9

二、发行人相关风险9

第三章发行条款17

一、主要发行条款17

二、发行安排18

第四章募集资金运用21

一、募集资金主要用途21

二、偿债资金来源及保障措施22

三、公司承诺22

第五章发行人基本情况23

一、发行人基本情况23

二、发行人历史沿革及股本变动情况23

三、发行人股权结构及实际控制人情况28

四、发行人重要权益投资情况30

五、发行人内部治理及组织机构设置情况34

六、发行人员工基本情况47

七、发行人主营业务情况50

八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况