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海宁中国皮革城股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书
海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度第五期超短期融资券募集说明书
发行人：海宁中国皮革城股份有限公司
注册总额度：20亿元
本期发行金额：2亿元
发行期限：270天
担保情况：无担保
信用评级机构一：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行主体信用评级：AA+
信用评级机构二：中债资信评估有限责任公司
发行主体信用评级：AA
主承销商/簿记管理人
兴业银行股份有限公司
二零一六年六月
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海宁中国皮革城股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商
协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对
本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债
务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，
并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全
体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性
承担个别和连带法律责任。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具
的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债
能力的重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在
相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十
三章备查文件”。
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海宁中国皮革城股份有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书
目录
第一章释义6
第二章风险提示及说明10
一、与本期超短期融资券相关的风险10
二、与发行人相关的风险10
第三章发行条款22
一、发行条款22
二、发行安排24
第四章募集资金运用27
一、募集资金用途27
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺29
三、发行人关于本期超短期融资券的偿债安排29
第五章企业基本情况31
一、发行人基本情况31
二、发行人历史沿革31
三、发行人控股股东及实际控制人33
四、独立经营情况37
五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍38
六、发行人组织结构48
七、发行人公司治理结构48
八、发行人董
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