浙江广天日月(集团)股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书1.pdfVIP

浙江广天日月集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

浙江广天日月集团股份有限公司

2015年度第一期短期融资券募集说明书

发行人：浙江广天日月集团股份有限公司

主承销商：中国工商银行股份有限公司

注册金额：人民币6亿元

本期发行金额：人民币3亿元

本期发行期限：1年

担保情况：无

信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

主体评级：AA-

债项评级：A-1

二〇一五年八月

1

浙江广天日月集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购

买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立

分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事、监事及高管人员

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均

视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

2

浙江广天日月集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义5

第二章风险提示及说明9

一、本期短期融资券的投资风险9

二、本公司的相关风险9

第三章发行条款和发行安排17

一、发行条款17

二、本期短期融资券发行安排18

第四章募集资金的运用20

一、募集资金主要用途20

二、发行人承诺20

三、本期短期融资券的保障措施20

第五章发行人基本情况22

一、发行人简介22

二、发行人历史沿革22

三、发行人控股股东及实际控制人情况27

四、发行人独立性30

五、发行人对其他企业的权益投资31

六、发行人内部组织机构设置及运行情况36

七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况47

八、发行人主营业务情况51

九、发行人主要在建项目及投资计划73

十、发行人发展战略及发展规划73

十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况76

十二、发行人在行业中的地位和竞争优势81

第六章发行人主要财务状况84

一、发行人近三年及最近一期财务报表84

二、发行人报表合并范围及其变化91

三、公司财务状况分析92

四、公司有息债务情况117

五、关联方关系及交易情况119

六、或有事项121

七、资产受限情况及其他被限制处置事项136

八、发行人持有金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品