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海天建设集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告

海天建设集团有限公司

2016年度第一期超短期融资券发行公告

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协

会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值

作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任

何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本

期超短期融资券募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露

的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带法律责任。

经中国银行间市场交易商协会注册，海天建设集团有限公司（以下简称“海

天建设”和“本公司”）定于2016年1月15日在全国银行间市场发行规模为4亿

元人民币的海天建设集团有限公司2016年度第一期超短期融资券，现公告如下：

第一章释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人、海天建设、本公司：海天建设集团有限公司。

2、本期超短期融资券：发行人本次发行的总额为4亿元的“海天建设集团

有限公司2016年度第一期超短期融资券”

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海天建设集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告

3、募集说明书：指《海天建设集团有限公司2016年度第一期超短期融资券

募集说明书》。

4、本期发行：指海天建设集团有限公司2016年度第一期超短期融资券的发

行行为。

5、联席主承销商：指中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限

公司。

6、承销团：指主承销商中国银行为本期超短期融资券发行组建的承销团。

7、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

8、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记

建档操作的机构，本期海天建设集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行

期间由中国银行股份有限公司担任。

9、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。

10、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

11、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

12、银行间市场：指全国银行间债券市场。

13、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止投资者除外）。

14、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

15、元：如无特别说明，指人民币元。

第二章发行基本情况

一、发行条款

超短期融资券名称：海天建设集团有限公司2016年度第一期超短期融资

券

发行人全称：海天建设集团有限公司

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海天建设集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告

待偿还债务融资工具余额：超短期融资券6亿元，短期融资券2亿元，中

期票据0.5亿元，非公开定向债务融资工具2亿元

注册金额：人民币贰拾亿元（即RMB2,000,000,000.00）

本期发行金额：人民币4亿元（即RMB400,000,000.00）

期限：27